Cómo configurar productos para cotizar

Un producto bien configurado evita que cada persona cotice con nombres, unidades o precios distintos. El catálogo es la base que el equipo consulta al preparar una cotización: CRM utiliza los datos comerciales del producto para identificarlo y calcular el importe.

Antes de crear el registro

Comprueba si ya existen la línea, marca, modelo y unidad que utilizarás. Estos catálogos se administran por separado y después se asignan al producto. Para definir o corregir esas relaciones, consulta Cómo organizar productos por líneas, marcas, modelos y unidades.

Crear el producto o servicio

1. En CRM, abre Ajustes > Productos y selecciona Nuevo.
2. En Datos generales, escribe un nombre claro y un SKU o código único. El nombre ayuda al equipo a reconocerlo; el código evita confundirlo con variantes parecidas.
3. Selecciona la Unidad de venta, por ejemplo pieza, hora, usuario o mes. Debe coincidir con la forma en que presentarás la cantidad al cliente.
4. Asigna la Línea y la Marca. Selecciona un Modelo si el producto tiene variantes que deban distinguirse.
5. Completa las descripciones que ayuden a diferenciar el producto y, cuando aplique, agrega una imagen o archivo de referencia.
6. En Precios, impuestos y comisiones, revisa los precios y las reglas de tu operación. Confirma moneda o lista de precios, impuestos y comisión antes de guardar.
7. Guarda el registro y vuelve a abrirlo para confirmar que aparece activo y con los datos correctos.

Probarlo en una cotización

1. Abre una oportunidad y entra a Modificar > Cotización.
2. Busca el producto en el catálogo. Si aparecen filtros de línea, marca y modelo, úsalos para reducir la lista.
3. Elige la lista de precios correcta, agrega la cantidad y confirma que unidad, precio e impuestos sean los esperados.
4. Agrega el concepto y revisa el total antes de aceptar el cotizador y guardar la oportunidad.

Si no encuentras el producto, revisa que esté activo, que su unidad y relaciones de catálogo estén configuradas y que uses la lista de precios adecuada. Evita crear un duplicado antes de buscar por nombre o SKU.