Una oportunidad reúne el contexto de una posible venta: quién participa, qué se propone, en qué fase está y qué falta para avanzar. Registrar conversaciones y compromisos ayuda a coordinar el seguimiento, mantener actualizado el pronóstico y retomar el caso sin pedirle al contacto que repita información.
Revisar el estado de la oportunidad
- Abre Oportunidades y selecciona el concepto o el contacto para entrar al registro.
- En el resumen, revisa fase, certeza, monto, fecha estimada de cierre y empresa. Estos datos dan contexto antes de leer el historial.
- Confirma quién lleva la oportunidad y cuál fue el último avance. Si el monto, la fecha o la fase ya no reflejan la conversación, actualízalos al editar o registrar el siguiente seguimiento.
Consultar el historial de seguimientos
En Historial de seguimientos encontrarás las anotaciones registradas para esa oportunidad. Cada entrada permite revisar fecha, persona que la registró, tipo de seguimiento y observación. Usa Cambiar visualización para alternar la forma de consulta; con el filtro puedes limitar por tipo de seguimiento o buscar palabras dentro de las anotaciones.
Lee las entradas recientes en conjunto: una llamada puede aclarar una duda, una nota puede registrar una decisión y otra actividad puede indicar qué se prometió enviar. La última anotación no siempre contiene por sí sola todo el contexto.
Registrar lo que ocurrió y dejar claro qué sigue
Selecciona Agregar seguimiento para guardar el resultado de una interacción. La observación es obligatoria; escribe qué se trató, qué respondió la otra persona y cuál fue el acuerdo. Cuando corresponda, actualiza también la fase, el tipo de seguimiento o la certeza.
Si la próxima acción todavía no ocurrió, prográmala por separado desde las opciones del botón: puedes crear un recordatorio, cita, llamada, visita o tarea. Así el historial explica lo que ya pasó y la sección Pendientes ayuda a organizar lo que falta.
Revisar las acciones pendientes
La sección Pendientes muestra las próximas actividades ligadas a la oportunidad, con fecha, tipo, asunto y responsable. Úsala antes de contactar al cliente para comprobar que no haya una llamada o entrega ya programada. Si el compromiso cambió, edita o completa el pendiente para que el equipo trabaje con información vigente.