El reporte Conversiones permite seguir cómo se relacionan los prospectos, las oportunidades, los clientes y las ventas. Sirve para evaluar el proceso comercial con datos agrupados, detectar en qué relación hay más avance y decidir dónde conviene revisar registros o acompañar al equipo.
Por ejemplo, si recibes muchos prospectos pero pocos llegan a oportunidad, puedes revisar la calidad de los registros, el origen o la primera atención. Si ya hay oportunidades pero pocas se convierten en clientes, quizá convenga revisar el seguimiento, las propuestas o los tiempos de respuesta. El reporte orienta el análisis; para conocer el caso concreto puedes abrir los registros que forman cada cifra.
Abrir el reporte y elegir el periodo
- En CRM, entra a Reportes, abre la sección Ventas y selecciona Conversiones.
- Elige el periodo que quieras analizar. Usa el mismo intervalo cuando compares equipos o revises cómo cambian los resultados.
- En los filtros de Grupo o Ejecutivo, delimita la vista si quieres revisar una parte de la operación. También puedes dejar todos para consultar el consolidado.
- Pulsa Aplicar y revisa el gráfico y la tabla. La tabla permite comparar las cifras exactas del grupo o ejecutivo seleccionado.
Qué mide cada indicador
| Indicador | Cómo leerlo | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Prospectos a oportunidades | Relaciona las oportunidades con el número de prospectos. Puede ser mayor de 100% cuando hay varias oportunidades asociadas a un prospecto. | Observar si los prospectos están generando conversaciones comerciales con potencial. |
| Prospectos a clientes | Muestra qué proporción de prospectos corresponde a clientes. | Revisar el avance general desde la captación hasta la cartera. |
| Oportunidades a clientes | Relaciona los clientes con las oportunidades. | Comparar la conversión de las negociaciones en clientes. |
| Ventas y transacciones | Presenta el monto vendido y el número de operaciones consideradas. | Entender si el avance comercial también se traduce en ventas. |
| Venta promedio | Divide el monto de venta entre las transacciones consideradas. | Comparar el importe promedio de las operaciones del periodo. |
Ejemplo de lectura
Cómo convertir el resultado en una acción
- Compara periodos equivalentes y conserva los mismos filtros antes de concluir que una conversión subió o bajó.
- Si el volumen de prospectos crece pero las oportunidades no, revisa origen, calificación y primeras actividades.
- Si hay oportunidades y pocos clientes, consulta el detalle para identificar fases, tiempos o seguimientos que merezcan atención.
- Si aumentan los clientes pero el promedio de venta cae, revisa las transacciones y los productos vendidos antes de cambiar la estrategia.
Utiliza este reporte como punto de partida para una revisión comercial. Las cifras resumen relaciones entre registros; el detalle y el historial de cada prospecto u oportunidad te ayudan a entender qué ocurrió en cada caso.