Cómo convertir un prospecto en cliente

Cuando una persona pasa de prospecto a cliente, actualiza su condición desde la ficha en vez de crear otro registro para la misma persona. Así puedes continuar consultando su historial desde Clientes. Antes de confirmar, verifica que abriste el contacto correcto y que la relación ya corresponde a un cliente.

Convierte el registro

1. Abre Prospectos y localiza a la persona. Revisa sus datos para confirmar que es el registro correcto.
2. En las acciones de la ficha, selecciona Convertir en cliente.
3. Lee el mensaje de confirmación y selecciona Aceptar para continuar o Cancelar si todavía no debe cambiar de condición.

Después de convertir

CRM actualiza el estado del contacto y puede llevarte a la ficha de Cliente o a la lista de Clientes, según desde dónde iniciaste la acción. Busca allí a la persona para consultar sus datos, seguimientos y actividad. Si la relación aún no es de cliente, conserva el registro en Prospectos y actualiza su fase cuando corresponda.