Las fechas a recordar sirven para conservar acontecimientos importantes en la ficha del contacto, como una renovación, aniversario o fecha acordada. Puedes definir cuándo se repiten y qué acción debe ayudar a darles seguimiento.
Registrar una fecha
- Abre la ficha del contacto o registro compatible y localiza la sección de fechas a recordar.
- Agrega la fecha y escribe una etiqueta que permita reconocerla, por ejemplo “Renovación de contrato”.
- Elige la periodicidad adecuada: semanal, mensual, anual o una fecha específica, según las opciones disponibles.
- Selecciona la acción asociada: un recordatorio o el envío de una plantilla de correo.
- Revisa los datos, guarda y confirma que la fecha aparezca en la ficha.
| Acción | Para qué sirve | Qué revisar |
|---|---|---|
| Recordatorio | Avisarte que la fecha importante se acerca o llegó. | Fecha, repetición y usuario que recibirá el aviso. |
| Plantilla de correo | Preparar un mensaje asociado a la fecha. | Plantilla elegida y destinatarios configurados; revisa que el contenido sea adecuado. |
Comprueba para quién se enviará el mensaje y revisa la plantilla. No asumas que un correo queda aprobado solo por asociarlo a una fecha; valida la configuración y el envío esperado en la interfaz.
Actualizar o quitar una fecha
Regresa a la ficha del contacto, localiza la fecha y edítala si cambió el evento, la periodicidad o la acción. Si ya no debe generar avisos, desactiva o elimina esa configuración desde las opciones disponibles. Al actualizar una plantilla, confirma también que no haya quedado un destinatario incorrecto.
Cuándo usar una actividad del calendario
Una fecha a recordar pertenece al registro y sirve para acontecimientos asociados al contacto. Si necesitas asignar a una persona una acción concreta para una fecha y hora, crea además una actividad en Calendario. Así la fecha se conserva en la ficha y el trabajo queda con responsable.