Un prospecto es un contacto que todavía está en proceso de evaluación o venta. Crear su ficha reúne sus datos, identifica quién dará seguimiento y conserva las próximas interacciones en un solo lugar. No tienes que crear una oportunidad al mismo tiempo: registra primero a la persona y abre una oportunidad cuando exista una venta potencial que quieras gestionar.
Crea la ficha
- En CRM, abre Prospectos y selecciona Nuevo.
- Escribe el Nombre, que es obligatorio. Agrega apellidos y los datos disponibles, como correo, teléfono, móvil, puesto y empresa.
- Selecciona Ver todos los campos si necesitas registrar más información. Agrega etiquetas si tu equipo las usa para organizar contactos.
- Revisa los datos y selecciona Aceptar. Usa la opción de agregar y ver si quieres abrir enseguida la ficha creada.
Después de guardar
El contacto aparecerá en la lista de Prospectos. Desde su ficha puedes completar datos comerciales, consultar su historial o crear el siguiente pendiente. Si todavía no conoces todos sus datos, guarda la información confirmada y actualízala conforme avance la conversación.
Evita duplicados
Busca primero por nombre, correo o teléfono en Prospectos y Clientes. Si la persona ya existe, actualiza su ficha en lugar de crear otra.
Busca primero por nombre, correo o teléfono en Prospectos y Clientes. Si la persona ya existe, actualiza su ficha en lugar de crear otra.