Cómo crear una cotización con productos del catálogo

En CRM, una cotización se prepara dentro de una oportunidad: no es un registro independiente que después se vincula. Así, el producto ofrecido, el importe esperado y el avance comercial permanecen juntos. Antes de empezar, verifica que el producto tenga sus precios e impuestos configurados.

1. Abre la oportunidad

• Localiza la oportunidad relacionada con la negociación. Si todavía no existe, crea primero una oportunidad para el contacto.
• Abre la oportunidad y selecciona Cotización; la cotización se prepara para esa transacción.

2. Filtra y elige el producto

Usa los campos de Línea, Marca y Modelo para acotar el catálogo cuando estén disponibles. Selecciona la Lista de precios que corresponde al cliente y a la moneda. Busca por nombre o código y selecciona el producto; CRM completa el precio asociado a la lista.

3. Agrega cantidad e importe

Revisa el precio cargado, captura la cantidad y selecciona Agregar. Repite el proceso para cada concepto del catálogo. Si el precio no es el esperado, comprueba la lista seleccionada y el precio registrado en el producto antes de continuar.

4. Revisa el resumen

La tabla muestra renglones, subtotal, descuentos, impuestos y total. En el ejemplo, un producto de 2,500 MXN con IVA trasladado de 16% muestra 400 MXN de impuesto y un total de 2,900 MXN. Revisa también la cantidad y, si controlas existencias, la disponibilidad mostrada para el producto.

5. Aplica y guarda

Si hace falta, aplica un descuento autorizado y confirma moneda, impuestos y cantidades. Selecciona Aceptar en el cotizador para regresar a la oportunidad y guarda allí los cambios. La cotización conserva el contexto de esa oportunidad; no se registra como una operación independiente.