Una oportunidad representa una compra concreta que podría convertirse en venta. Crear una oportunidad permite separar ese proceso del resto de la información del contacto y dar seguimiento a su concepto, fase, valor esperado, certeza y fecha estimada de cierre.
Por ejemplo, si una empresa ya es cliente y ahora evalúa comprar licencias para una nueva sucursal, registra esa compra como una oportunidad propia. Si después solicita otro producto para un área distinta, crea otra oportunidad para que cada decisión tenga su monto, avance y seguimiento.
Antes de comenzar
La oportunidad debe quedar relacionada con el prospecto o cliente que está evaluando la compra. Ten a la mano una descripción breve de lo que busca y los datos que ya conozcas sobre el monto, la fecha y el avance. Si aún no sabes un dato, utiliza la opción disponible o déjalo para actualizarlo cuando tengas información confirmada.
Crear una oportunidad desde el contacto
- Abre Prospectos o Clientes y localiza a la persona relacionada con la compra.
- Abre su ficha y elige Nueva oportunidad. Comprueba el nombre del contacto que aparece en el formulario.
- En Concepto, escribe algo que identifique la compra, no solo el nombre del contacto. Por ejemplo: “Licencias para sucursal norte”.
- Selecciona la Fase que describa el avance actual. Elige una fase inicial si apenas comienza la conversación; no la avances por una actividad que todavía no confirma una decisión.
- Elige la Línea de producto o servicio correspondiente. Esto ayuda a clasificar la venta y consultar las oportunidades por tipo de oferta.
- Completa el monto y la moneda cuando ya tengas una estimación útil. En Cierre estimado, coloca la fecha en que esperas una decisión; en Certeza, selecciona el valor que corresponda a las señales del comprador.
- Revisa el contacto y los datos capturados, y selecciona Aceptar para guardar.
Después de guardar
La oportunidad queda asociada al contacto y aparece en Oportunidades, tanto en la tabla como en Kanban. Abre su ficha para registrar conversaciones, llamadas, citas y otros avances. Actualiza fase, certeza y cierre estimado cuando cambie la información del proceso. Así el equipo puede distinguir una compra nueva de otras oportunidades que tenga la misma persona.