Delegar una tarea deja claro quién debe realizar el trabajo. La asignación organiza responsabilidades y fechas, pero no reemplaza la descripción ni concede automáticamente acceso al contacto relacionado.
Asignar una tarea
- En Calendario, selecciona Nuevo ? Nueva tarea.
- Escribe un asunto orientado al resultado: “Preparar propuesta de renovación”.
- En Para, elige al responsable disponible. Según los permisos, el campo puede aceptar una o varias personas.
- Relaciona el contacto y define fecha límite, descripción y resultado esperado.
- Guarda y comprueba la asignación desde el detalle o la agenda.
Una tarea bien delegada
Define qué debe quedar listo, para cuándo y qué contexto necesita la persona. Si participan varias, aclara quién coordina la entrega.
Define qué debe quedar listo, para cuándo y qué contexto necesita la persona. Si participan varias, aclara quién coordina la entrega.
Consultar responsable y estado
Abre la tarea desde el calendario o la agenda. Revisa la persona asignada, la fecha y la situación. Si tienes acceso a otros calendarios, selecciona o filtra el calendario de esa persona; las actividades visibles dependen de los permisos de la empresa.
Reasignar con contexto
Edita la tarea y actualiza el campo Para. Antes de guardar, documenta el avance y los acuerdos pendientes en la descripción o el registro relacionado. Verifica que la persona nueva pueda consultar el contacto; asignar la tarea no amplía por sí mismo sus permisos de datos.
Si la persona no aparece
- Confirma que tenga un usuario activo en la empresa.
- Revisa si tu nivel de permiso permite asignarle actividades.
- Comprueba los permisos para consultar el registro relacionado.
- Si se permiten varios responsables, define quién será el punto de coordinación.