En CRM, la factura se genera desde una venta existente. La prefactura sirve para revisar los datos antes de emitir; cuando seleccionas Facturar y las validaciones se completan, se crea el CFDI asociado a esa venta.
Confirma que la venta y el receptor fiscal sean correctos, y que estén configurados el emisor, la sucursal y la serie/folio. En una cuenta sandbox usa únicamente datos de prueba.
Elegir PUE o PPD
| Método | Cuándo usarlo | Seguimiento |
|---|---|---|
| PUE | El pago se realiza en una sola exhibición, según el acuerdo de la operación. | Revisa la forma de pago y emite el CFDI. |
| PPD | El pago será diferido o se hará en parcialidades. | La venta conserva los cobros pendientes hasta que registres los pagos recibidos; después puedes generar el REP correspondiente. |
Elige el método que corresponda a la operación y a la situación fiscal. Si tienes dudas, confirma el criterio con la persona responsable de facturación.
Revisar y emitir el CFDI desde la venta
- En CRM, abre Ventas realizadas y entra en la venta que vas a facturar. Si llegaste desde una oportunidad, abre su venta asociada.
- Selecciona Facturar. Revisa el receptor y su razón social; completa el uso de CFDI y los datos que solicite tu cuenta.
- Selecciona el emisor, sucursal y serie/folio disponibles. Verifica moneda, tipo de cambio, conceptos, importes e impuestos. Define PUE o PPD y la forma de pago que corresponda.
- Selecciona Prefactura para revisar el comprobante antes de emitirlo. Si aparece una validación, corrige los datos señalados y vuelve a revisar.
- Cuando los datos sean correctos, selecciona Facturar. Espera la respuesta del sistema y confirma que la factura aparezca como Facturada en la venta.
Dar seguimiento a pagos PPD
Una factura PPD no significa que el pago ya se haya recibido. Mientras no registres un cobro, el importe se mantiene en Cobros pendientes. Cuando recibas un pago, registra su fecha e importe reales en la venta; no marques como realizado un cobro que todavía no se ha recibido.
- Abre la venta y revisa la sección Cobros pendientes para identificar el importe que falta por cobrar.
- Al recibir el pago, registra el cobro con su fecha, importe y referencia. En un pago parcial, registra solo lo recibido; el saldo restante continuará pendiente.
- Después de guardar el cobro, revisa la sección Cobros realizados y usa la acción Complemento de pago (REP) disponible para ese cobro. Completa los datos del pago y verifica el resultado en la venta.
Revisa que la facturación esté habilitada, que la venta tenga datos fiscales válidos y que el cobro esté registrado como realizado. Si el sistema muestra una validación, corrige los datos indicados antes de intentar emitir el comprobante.
Las capturas muestran la interfaz en español; los nombres de las opciones pueden verse traducidos cuando CRM está configurado en otro idioma.