Cómo guardar y reutilizar plantillas de productos para cotizar

Si preparas con frecuencia propuestas con el mismo paquete de productos —por ejemplo, una instalación con capacitación y soporte— puedes guardar esa combinación como una plantilla. Así reduces la captura repetida y partes de una estructura conocida cada vez que atiendes una nueva oportunidad.

Guardar una combinación de productos

1. Abre en CRM la oportunidad para la que prepararás la cotización y selecciona Modificar > Cotización.
2. Agrega las partidas necesarias desde el catálogo. Revisa la línea, marca, modelo, lista de precios, cantidad, descuentos e impuestos antes de guardarlas; la plantilla tomará esa configuración como punto de partida.
3. En la parte inferior del cotizador, abre Cotizaciones y elige la opción para guardar la cotización como plantilla.
4. Escribe un nombre que te ayude a reconocer su uso, por ejemplo Paquete de instalación y capacitación. En Compartir con, elige Solo yo, Con mi grupo o Con todos, según quién deba reutilizarla. Confirma con Aceptar.

Aplicarla en otra oportunidad

1. Abre la oportunidad nueva y entra en Modificar > Cotización.
2. Selecciona Cotizaciones y luego el nombre de la plantilla. Si la cotización ya tiene partidas, CRM te preguntará cómo combinarlas.
3. Elige Solo agregar para conservar las partidas actuales y añadir las de la plantilla. Elige Eliminar productos para reemplazarlas por la combinación guardada. Revisa esta decisión con cuidado: agregar una plantilla a una cotización ya completa puede duplicar productos.
4. Antes de guardar, confirma precios, impuestos, descuentos y cantidades para esta oportunidad. La plantilla agiliza la captura, pero no sustituye la revisión comercial de la propuesta.

Si no ves una plantilla, confirma que la guardaste con el alcance de uso correcto y que tu usuario tiene acceso a ella. Si el precio del catálogo cambió desde que se creó, valida el importe actual antes de compartir el documento.