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CRM · Clientes y ventas

Cómo importar clientes y empresas

Carga clientes y empresas con archivos adecuados para cada registro, y conserva correctamente sus datos comerciales y fiscales.

Equipo comercial organizando registros de clientes y empresas para cargarlos en CRM.

Publicado el 21 de octubre de 2026

Clientes y empresas son registros distintos en CRM: el cliente es la persona que tu equipo atiende y la empresa representa a la organización a la que pertenece. Importarlos con el tipo correcto facilita consultar la cartera y mantener la información fiscal en el registro adecuado.

Prepara cada archivo con el formato y las columnas que usarás. Si tienes ambas listas, decide si cargarás empresas por separado o si usarás la opción avanzada para crear empresas durante la importación de contactos.

Importar clientes

  1. Abre Herramientas > Importación masiva > Nueva importación y elige Clientes.
  2. Selecciona el archivo y relaciona columnas personales y comerciales con los campos CRM. Omite las columnas que no necesites.
  3. Para datos fiscales de México, relaciona únicamente información confirmada, como razón social, RFC, código postal, régimen o uso de CFDI. Verifica que cada dato pertenezca al receptor correcto.
  4. Abre Configuración avanzada para definir etiquetas, origen y responsable. Decide si los contactos existentes se actualizan o se ignoran y selecciona el campo único para reconocerlos.
  5. Revisa el mapeo y selecciona Importar. Después abre algunos clientes y confirma que los datos quedaron en el registro esperado.
Mapeo real de columnas para importar clientes y sus datos
Relaciona los datos fiscales y comerciales con los campos correctos. La captura muestra la interfaz en español.

Importar empresas

  1. Inicia otra importación y elige Empresas. Usa un archivo de empresas, no el archivo de clientes.
  2. Relaciona el nombre de la empresa y los demás datos disponibles, como información fiscal y ubicación. Comprueba que el nombre identifica a la organización y no a la persona de contacto.
  3. Revisa las columnas y confirma la importación. Luego busca algunas empresas en CRM para verificar que se crearon con los datos esperados.
  4. Para relacionar clientes con empresas, abre la ficha del cliente y selecciona la empresa correspondiente. Si elegiste Crear empresas en la configuración avanzada de contactos, verifica el vínculo resultante.
Mapeo real de columnas del importador de empresas
La importación de empresas usa su propio tipo de registro y campos. La captura muestra la interfaz en español.

Plantillas y revisión

Descarga los ejemplos de clientes y empresas. Si el archivo tiene encabezados, configura Ignora la primera fila; elige también el separador adecuado.

Ejemplo: si una nueva cuenta tiene varios contactos, importa primero las empresas y después los clientes, o usa la opción avanzada para crearlas. Comprueba que cada persona esté vinculada con su organización para que el equipo consulte la cartera con claridad.

No cargamos registros en la cuenta de demostración. Antes de una importación real, revisa algunas filas y confirma qué ocurrirá con contactos existentes.