CRM · Comunicación

Cómo insertar etiquetas de personalización y campos personalizados

Inserta en mensajes y documentos datos del contacto o de sus campos personalizados sin escribir cada valor manualmente.

Flujo que conecta los datos de un contacto con mensajes, documentos y otros contenidos personalizados.

Publicado el 22 de octubre de 2026

Las etiquetas de personalización completan el contenido con datos guardados en cada ficha. Así puedes usar una sola plantilla y saludar a cada contacto por su nombre o mencionar su empresa. Por ejemplo, el mismo mensaje de seguimiento puede agradecer a cada persona por el servicio que consultó.

No son lo mismo que las etiquetas de segmentación. Las etiquetas de personalización insertan datos dentro de un texto o formato. Las etiquetas de segmentación sirven para clasificar, filtrar o agrupar contactos.

Antes de insertar una etiqueta

Si necesitas un dato que aún no existe en la ficha, créalo primero en CRM > Ajustes > Campos personalizados y guarda la configuración. Al crear el campo, CRM genera también la etiqueta de personalización correspondiente para usarla después en editores compatibles.

Insertar una etiqueta en una plantilla

En el cuerpo del correo, haz clic donde quieres que aparezca el dato. El selector Etiquetas insertará el campo en ese lugar.
Coloca el cursor en el punto del asunto o del mensaje donde debe aparecer el dato. En un editor de texto enriquecido, deja el cursor en el lugar exacto.
Abre el selector Etiquetas. Si aparecen categorías, elige primero el tipo de registro correcto, como contactos, oportunidades o campos personalizados.
Selecciona el dato que quieres insertar. CRM coloca el token en el contenido; no necesitas escribir su sintaxis de memoria.
Guarda y previsualiza el contenido con un registro que tenga ese dato completo antes de utilizarlo con otros contactos.

Editor de correo con el selector de etiquetas abierto para elegir campos de contactos, oportunidades y campos personalizados. — El selector reúne los datos que puedes insertar en el cuerpo del mensaje.

Plantilla SMS de CRM con el selector de etiquetas y el token del nombre insertado en el mensaje. — La etiqueta visible es un ejemplo. Inserta cada campo desde el selector disponible en el editor.

Ilustración de datos de un contacto que se reutilizan en un mensaje, un registro y un documento. — El mismo dato puede aparecer en diferentes contenidos cuando el editor ofrece la etiqueta correspondiente.

Dónde puedes reutilizarlas

Las etiquetas disponibles dependen del tipo de contenido y del registro que se está usando. En los editores compatibles puedes insertarlas en plantillas y campañas; los campos personalizados también pueden utilizarse en formatos de cotización y otros formatos de CRM que admitan etiquetas. Flow cuenta con selectores propios en sus formatos de tarea. Revisa siempre el selector del editor: no todos los datos están disponibles en todos los contextos.

Si quieres mostrar...	Qué hacer
El nombre o un dato estándar del contacto	Busca el campo dentro de la categoría de contactos.
Un dato particular de tu proceso, como tipo de servicio o número de sucursales	Crea o confirma el campo personalizado y selecciónalo en la categoría correspondiente.
Un dato de una oportunidad, venta o tarea	Usa una etiqueta de esa categoría solo en un contenido que tenga acceso a ese tipo de registro.

Comprueba los datos antes de usar la plantilla: una etiqueta puede insertarse correctamente y aun así no mostrar el valor esperado si el registro está incompleto o si el contenido se utiliza en un contexto distinto. Haz una vista previa y completa el dato en la ficha cuando sea necesario.