Registrar una llamada en CRM permite que el siguiente seguimiento parta de lo que realmente hablaron: una duda, una solicitud de cotización o un acuerdo para volver a llamar. Desde la ficha puedes elegir entre WebCall y Softphone; la diferencia es dónde se realiza la llamada y cómo se registra.
Ejemplo: si un prospecto pide que le llames para revisar una propuesta, usa WebCall cuando esté disponible para llamar desde CRM y conservar el audio como seguimiento. Si tu empresa usa un proveedor o aplicación telefónica externa, elige Softphone y registra tú el resultado después de la llamada.
Elige la modalidad de llamada
- Abre la ficha del contacto y comprueba el teléfono que quieres marcar.
- Selecciona Llamar en el menú de acciones. Si CRM muestra las modalidades, elige la que corresponda con la configuración de tu empresa.
| Modalidad | Cómo funciona | Qué debes hacer después |
|---|---|---|
| WebCall | La llamada se realiza desde el marcador integrado en CRM, si el servicio está habilitado para tu cuenta. | Al terminar, completa el seguimiento que aparece, escribe las notas y guarda el resultado. La grabación de WebCall queda asociada automáticamente al seguimiento de la ficha. |
| Softphone | CRM abre el servicio o aplicación telefónica configurada para tu usuario, por ejemplo un proveedor externo o la aplicación de llamadas del equipo. | Al finalizar, abre el seguimiento de llamada en CRM y registra manualmente lo que ocurrió; la llamada externa no se graba automáticamente en CRM. |
Registrar el resultado
- Después de una llamada con WebCall, espera el formulario de seguimiento. Si necesitas abrirlo durante la llamada, usa el botón de seguimiento junto al contador.
- Escribe en Comentarios qué se conversó y cuál es el siguiente paso. CRM requiere este dato para guardar la llamada.
- Si CRM muestra el campo Fase, actualízalo solo cuando la conversación cambió la situación comercial del contacto. Marca Llamada efectiva cuando corresponda.
- Guarda el seguimiento y confirma que aparece en el historial de la ficha.
- Si usaste Softphone, vuelve a la ficha y registra la llamada desde Seguimiento, con un resumen breve y la próxima acción acordada.
Una nota útil describe el contexto y el compromiso, no solo que hubo una llamada. Por ejemplo: Revisamos la propuesta; enviará los volúmenes el jueves. Volver a llamar el viernes por la mañana.
Si no aparece WebCall: el servicio puede no estar habilitado para la cuenta o para tu usuario. Confirma con el administrador de CRM qué modalidad telefónica está configurada. Si la llamada se hizo por un servicio externo, registra el seguimiento manualmente.