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CRM · Reportes

Cómo localizar reportes, aplicar filtros y exportar resultados

Encuentra el reporte que responde tu pregunta, limita los datos al periodo y equipo que necesitas, y exporta el resultado en el formato adecuado.

Ilustración de reportes de CRM para revisar actividades, comparar periodos y exportar resultados.

Publicado el 26 de octubre de 2026

Los reportes de CRM convierten los registros de trabajo en información que puedes revisar y compartir. Ayudan a responder preguntas concretas: qué actividades realizó el equipo, cómo cambió su volumen entre periodos o qué resultados comerciales se generaron. Empieza por definir qué necesitas saber; así elegirás la vista correcta y evitarás exportar datos que no necesitas.

Empieza por la pregunta: usa Bitácora para consultar una actividad individual, Por periodo para comparar cantidades de llamadas, citas u otras actividades, e Histórico para comparar un tipo de actividad a lo largo del tiempo. Producción reúne resultados comerciales.

Elige el reporte adecuado

Necesitas saber…ReporteQué muestra
Qué pasó con un contacto y cuándoBitácoraActividades individuales, fecha, contacto, responsable y comentario.
Cuántas actividades hizo el equipo en un periodoPor periodoTotales por tipo de actividad, ejecutivo o grupo.
Cómo cambió una actividad en el tiempoHistóricoTotales por ejecutivo o grupo y por periodicidad.
Qué resultados comerciales se generaronProducciónProspectos, oportunidades, ventas y seguimientos del periodo.
Qué pendientes están programadosCalendarioPendientes de las agendas del equipo.
Catálogo de reportes CRM con Bitácora, Calendario, Por periodo, Producción e Histórico.
Abre CRM > Reportes y selecciona la vista que corresponda a tu pregunta.

Aplica filtros y consulta el resultado

  1. En CRM, selecciona Reportes en el menú lateral y abre una opción.
  2. Revisa sus filtros. Según la vista, puedes acotar por periodo, grupo, ejecutivo, nivel, actividad o entidad —por ejemplo, prospectos o clientes—.
  3. Selecciona los valores. Elige un grupo para revisar al equipo o un ejecutivo para enfocarte en una persona. Deja en Todos los criterios que no quieras limitar.
  4. Presiona Aplicar. El gráfico y la tabla se actualizan con los filtros elegidos. Si cambias un criterio después, vuelve a aplicar.
  5. Revisa los totales y, cuando un valor tenga enlace, selecciónalo para abrir los registros que lo componen.

Los controles varían porque cada reporte responde una pregunta distinta. En Bitácora puedes filtrar por tipo de actividad y consultar cada registro. Por periodo agrega agrupación y filtros para comparar cantidades. No todos los reportes muestran exactamente los mismos filtros.

Exporta los resultados

  1. Aplica primero los filtros y confirma que la tabla muestre el alcance que necesitas.
  2. Selecciona el icono de descarga Exportar en la parte superior del reporte.
  3. Elige Datos actuales para exportar la vista abierta o Todos los datos para exportar el conjunto completo que ofrece el reporte.
  4. Selecciona el formato: CSV, JSON, Excel o PDF. Desde el menú también puedes imprimir o copiar la información.
Menú de exportación de Bitácora con Datos actuales, Todos los datos, CSV, JSON, Excel y PDF.
Elige entre la vista actual y el conjunto completo, y después selecciona el formato.
Ejemplo: para saber cuántas llamadas y citas registró el equipo este mes, abre Por periodo, elige el mes y grupo, aplica los filtros y exporta la tabla a Excel. Si necesitas saber qué ocurrió en una llamada concreta, abre Bitácora y localiza ese registro.

Si el icono de exportación no aparece, pide al administrador que revise si tu usuario tiene habilitado el permiso de exportación.