Revisar una campaña ayuda a confirmar si el envío llegó al público previsto y dónde conviene corregir el siguiente mensaje. En CRM, una secuencia puede detenerse de manera general o por contacto; una campaña de correo masivo tiene estados y acciones de envío distintos. Identificar el nivel correcto evita detener más comunicaciones de las necesarias.
La acción de desactivar una secuencia detiene el recorrido completo. En su lista de contactos puedes pausar o reactivar a una persona sin detener al resto. En una campaña masiva revisa el estado del envío; la opción para cancelarla solo aparece en los estados permitidos por el sistema.
Administrar una secuencia
- Ve a Herramientas > Campañas y localiza la secuencia por nombre o usa los filtros de tipo y estado.
- Para detener o reactivar la secuencia completa, abre el menú de la fila y elige Desactivar o Activar. Revisa la columna Estado después de confirmar.
- Si solo quieres detener a una persona, abre el número de la columna Asignados. En el menú de ese contacto elige Pausar. Para que vuelva a recibir las piezas pendientes, elige Reactivar.
- La opción Reiniciar vuelve a iniciar el recorrido de ese contacto. Úsala solo si quieres que vuelva a pasar por las piezas desde el inicio.
Asignar contactos a una secuencia
Además de iniciar el recorrido con una etiqueta, puedes incorporar manualmente contactos existentes a una secuencia activa. Por ejemplo, puedes agregar a las personas que terminaron una demostración y deben recibir el seguimiento acordado.
- Abre Prospectos, Oportunidades o Clientes y filtra la lista para encontrar los registros correctos.
- Marca uno o varios registros y selecciona Agregar a campaña en la barra de acciones.
- En el campo Campaña, elige la secuencia activa correspondiente y pulsa Aceptar. Después, abre la columna Asignados de la secuencia para confirmar que aparecen.
Antes de aceptar, confirma que el público y el primer mensaje sean los esperados: los contactos agregados pueden iniciar el recorrido según los días configurados para cada pieza.
Consultar resultados
- En una secuencia, abre el número de Piezas. Para cada pieza puedes revisar cuántos mensajes se enviaron, cuántos tuvieron error y cuántos faltan.
- Haz clic en una cifra para abrir la lista correspondiente. En los errores revisa el campo del último error y los datos de correo del contacto antes de corregir o reintentar.
- En una campaña de correo masivo, abre el resumen disponible para consultar el total de contactos, enviados, aperturas, clics, bajas y rebotes. Estos indicadores ayudan a evaluar la entrega y la interacción, pero no sustituyen la revisión del contenido y del público.
- Si necesitas confirmar un caso particular, entra en la lista de contactos enviados y utiliza el filtro de situación de correo, que permite distinguir correos validados, marcados como spam o inválidos.
Qué puedes hacer con una campaña masiva
La lista distingue campañas Por activar, Aprobadas, En proceso y Enviadas. Si está aprobada y aún no empieza, el menú ofrece Cancelar. Cuando ya está en proceso, la pantalla muestra el avance y no ofrece la misma pausa que una secuencia automática.
Por ejemplo, si una promoción dejó de estar vigente, desactiva la secuencia para detener nuevos mensajes y revisa los contactos inscritos. Si era un envío masivo todavía aprobado, consulta si aparece Cancelar antes de que inicie. Después revisa el resumen y los errores para preparar la siguiente comunicación.