Reasignar un contacto cambia quién es su responsable principal. Es útil cuando una persona sale de vacaciones, cambia de territorio o deja de atender una cuenta. La nueva persona puede continuar desde la misma ficha, con su información e historial, en vez de empezar una conversación desde cero.
La persona seleccionada pasa a ser responsable del contacto y puede abrirlo desde su cartera para continuar el seguimiento, revisar los antecedentes y realizar las acciones que permita su perfil. CRM conserva el historial y actualiza los recordatorios, tareas y citas vinculados que estaban asignados a la persona anterior.
Reasigna el contacto
- Abre la ficha del prospecto o cliente y comprueba que sea el registro correcto.
- En las acciones de la ficha, selecciona Reasignar.
- Elige al ejecutivo que se hará cargo. En Comentarios, explica el motivo y el siguiente paso; el comentario es obligatorio y admite hasta 256 caracteres.
- Revisa el nombre seleccionado y el comentario, y pulsa Aceptar para confirmar.
Deja el contexto listo para continuar
Escribe un comentario concreto en lugar de “dar seguimiento”. Por ejemplo: “Solicitó una propuesta actualizada; confirmar cantidades y volver a llamar antes del viernes”. La persona nueva puede consultar la ficha y los seguimientos anteriores, revisar las actividades transferidas y continuar con el cliente. CRM registra el cambio en el historial y puede notificar al nuevo responsable.
Después de aceptar, revisa en la ficha quién aparece como ejecutivo responsable. Si la persona no figura en el selector, confirma con el administrador que tenga un usuario habilitado y que tu perfil pueda reasignar contactos.
Usa Compartir para que alguien colabore sin cambiar al responsable. Usa Reasignar cuando la otra persona deba hacerse cargo del contacto y de su seguimiento.
