Upnify CRM ofrece distintas vistas del mismo trabajo comercial. La lista ayuda a revisar varios registros y localizar uno; la ficha reúne el contexto de una persona u oportunidad; la vista Kanban permite entender cómo avanza un proceso por fases. Cambiar de vista no crea otro registro: solo cambia la forma de consultarlo.
Piensa en el recorrido así: entra por el menú, ubica el registro en una lista, abre su ficha para conocer el contexto y usa Kanban cuando quieras revisar el avance por etapas.
Para qué sirve cada vista
| Vista | Úsala para | Qué vas a encontrar |
|---|---|---|
| Lista | Comparar varios registros o iniciar una búsqueda. | Filas, columnas y acciones disponibles según el registro y tus permisos. |
| Ficha | Entender una persona u oportunidad en detalle. | Datos del registro, historial, pendientes y relaciones disponibles. |
| Kanban | Revisar el avance de un proceso por fases. | Tarjetas agrupadas en columnas que representan fases configuradas. |
Recorre una lista y abre una ficha
- Abre la sección desde el menú lateral. Por ejemplo, entra en Prospectos para revisar contactos en proceso o en Oportunidades para consultar negocios potenciales. También puedes usar Clientes cuando el contacto ya tiene esa relación comercial.
- Ubica el registro en la lista. Si hay muchos resultados, puedes apoyarte en la búsqueda o los filtros del encabezado; el artículo sobre buscar y filtrar explica ese recorrido con más detalle.
- Selecciona el nombre de la persona u oportunidad para abrir su ficha. Ahí puedes revisar información que una fila no muestra, como historial, pendientes y registros relacionados.
- Vuelve a la lista con la flecha de regreso en la parte superior cuando termines de consultar. Desde la lista puedes abrir otro registro o cambiar de sección.
Consulta el avance en Kanban
- Abre una lista compatible, como la de Oportunidades, y busca el control para cambiar a Vista Kanban en el encabezado.
- Lee las columnas de izquierda a derecha: cada una corresponde a una fase del proceso. Las tarjetas muestran un resumen de cada oportunidad; abre una tarjeta si necesitas consultar su ficha.
- Si tu usuario tiene permiso y el proceso lo permite, puedes mover una tarjeta a otra columna para cambiar su fase. Hazlo solo después de confirmar que la fase representa el estado real del negocio.
Importante: cambiar la fase actualiza el proceso de la oportunidad y puede activar acciones configuradas para esa fase. Si solo quieres consultar el avance, no necesitas mover la tarjeta.
Elige la vista según lo que necesitas hacer
- Usa la lista cuando necesites localizar, comparar o revisar varios registros.
- Abre la ficha cuando quieras conocer el historial y la información relacionada con un registro.
- Consulta Kanban para entender la distribución de oportunidades entre fases.
Las secciones y acciones visibles pueden variar según los permisos de tu usuario, la configuración de la cuenta y el tipo de registro. En la ficha de un prospecto, por ejemplo, puedes revisar la información de la persona y sus oportunidades relacionadas en el mismo contexto.
