Registrar los cobros permite comparar lo que se esperaba recibir con lo que el cliente ya pagó. Así puedes detectar una parcialidad pendiente, confirmar un pago recibido y dar seguimiento con información clara para el equipo.
Consultar y registrar un cobro en la venta
- Abre Ventas realizadas, localiza la venta y entra a su detalle.
- Revisa Cobros pendientes y Cobros realizados. La primera sección muestra lo previsto; la segunda conserva los pagos registrados.
- En la fila del pago recibido, abre el menú de acciones y elige marcarlo como realizado o pagado.
- Captura la fecha real de recepción, el importe recibido y una referencia disponible. Confirma moneda y venta antes de guardar.
- Comprueba que aparezca en Cobros realizados y que el saldo pendiente se haya actualizado.
Consultar cobros de varias ventas
Abre CRM > Cobranza, filtra por Situación y Período y selecciona Aplicar. Revisa contacto, concepto, parcialidad, importe, saldo, fecha, referencia y situación. El concepto enlaza con la venta para consultar su detalle.
Si todavía no recibiste el dinero
No marques el pago como realizado solo porque llegó su fecha prevista. Déjalo pendiente y registra el seguimiento con el cliente; actualízalo cuando confirmes la recepción. Al crear una venta puedes configurar el calendario de pagos por adelantado.
Cobro y factura son distintos
Marcar un cobro documenta el pago en CRM; no genera por sí mismo una factura ni reemplaza el proceso fiscal.
Marcar un cobro documenta el pago en CRM; no genera por sí mismo una factura ni reemplaza el proceso fiscal.