Cómo registrar los datos fiscales de un cliente

Registrar los datos fiscales del cliente ayuda a preparar cotizaciones y documentos de venta con el nombre y la información del receptor correctos. También evita pedir los mismos datos cada vez que una empresa vuelve a comprar.

Agrega una razón social desde la ficha del cliente

1. En CRM, abre Clientes y entra a la ficha del cliente correspondiente.
2. Busca la sección Razones sociales y selecciona Añadir razón social.
3. Escribe un Nombre comercial que te ayude a reconocer el registro dentro de CRM. En Razones sociales, captura el nombre legal exactamente como aparece en la documentación fiscal del cliente.
4. Selecciona el País e ingresa los datos que solicita el formulario. Para México, revisa especialmente RFC, código postal, régimen y uso de CFDI. Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
5. Si la cuenta lo necesita, completa también la condición de pago o activa Capturar domicilio fiscal adicional. Si no aplica, puedes dejar esas opciones sin configurar.
6. Antes de guardar, compara los datos con la constancia o documentación fiscal que te compartió el cliente. Selecciona Aceptar.

Confirma que quedó guardada

Al volver a la ficha, revisa la tabla de Razones sociales. Ahí puedes confirmar la razón social, el RFC, el uso de CFDI y el domicilio fiscal. Si el cliente tiene más de una entidad —por ejemplo, una matriz y varias empresas del grupo— registra cada una por separado y elige la que corresponda a la operación.

Ejemplo para entender los campos

Esta información ilustra cómo se vería un registro. No la copies para un cliente real: captura siempre los datos fiscales que ese cliente confirme en sus documentos.

Para preparar una factura en México, el SAT indica que se requieren datos como RFC, nombre o razón social, régimen fiscal y código postal. Consulta la guía del SAT y valida la información vigente con el cliente.