CRM permite registrar una venta desde la ficha de un contacto o cliente, o cerrar una oportunidad existente. Venta directa inicia desde el contexto del contacto y no convierte una oportunidad específica; Convertir a venta cierra la oportunidad seleccionada.
Registrar una venta directa
- Abre la ficha del contacto o cliente que realizó la compra.
- En su menú de acciones, selecciona Venta directa. Verifica que elegiste al comprador correcto.
- Escribe el concepto y revisa fecha de cierre, moneda, monto y comisión. Si necesitas detallar artículos, abre Cotización y agrega los productos acordados.
- Marca Crear venta como pagada solo si confirmaste que ya recibiste el dinero. Si no, configura el calendario o registra el cobro más adelante.
- Selecciona Aceptar y revisa el nuevo registro en Ventas, incluyendo el contacto, importe y situación de cobro.
Convertir una oportunidad
- Abre Oportunidades y selecciona la oportunidad confirmada.
- Verifica concepto, contacto, productos y monto. Selecciona Convertir a venta cuando el proceso esté listo para cerrarse como ganado.
- Confirma fecha de cierre, moneda, comisión y condiciones de pago. Si hay productos sujetos a existencia, confirma disponibilidad antes de guardar.
- Selecciona Aceptar y revisa tanto la venta como el estado de la oportunidad.
Regla práctica
Si la compra ya se trabajó como oportunidad, usa Convertir a venta. Usa Venta directa cuando registrarás una compra sin convertir una oportunidad. La cotización que agregues forma parte de la venta.
Si la compra ya se trabajó como oportunidad, usa Convertir a venta. Usa Venta directa cuando registrarás una compra sin convertir una oportunidad. La cotización que agregues forma parte de la venta.
Elige la ruta correcta
| Opción | Inicia desde | Úsala cuando |
|---|---|---|
| Venta directa | Ficha de cliente o contacto | Registrarás una compra sin convertir una oportunidad específica. |
| Convertir a venta | Oportunidad que se va a cerrar | Quieres continuar la oportunidad seleccionada y conservar su contexto. |