Relacionar un contacto con una empresa permite reunir en un mismo lugar a las personas que pertenecen a una organización. Así puedes entender mejor quién participa en la compra, encontrar a otros contactos de la cuenta y consultar su información sin crear registros empresariales repetidos.
El campo Empresa asocia la persona con la organización donde trabaja. La sección Contactos relacionados registra a otras personas vinculadas con ese contacto, por ejemplo un asistente o un colega que participa en una conversación.
Asocia una empresa desde la ficha del contacto
- En Prospectos o Clientes, busca a la persona y abre su ficha. Selecciona Modificar. También puedes completar este dato al crear un contacto.
- En Empresa, escribe el nombre o una parte del nombre para buscar en el catálogo. Selecciona la empresa existente en la lista; elegir un resultado enlaza la ficha con esa organización.
- Revisa el resto de los datos y selecciona Aceptar. Al volver a la ficha, confirma que aparece el nombre de la empresa.
Si la empresa aún no existe
Primero abre Empresas y selecciona Nuevo. Registra la organización con el nombre que usa tu equipo y guarda los datos disponibles. Después vuelve al contacto, abre Modificar, busca la empresa recién creada y selecciónala. Si ya aparece una variante del nombre, verifica que sea la misma organización antes de crear otra ficha.
Consulta las personas de una empresa
Desde Empresas, abre la ficha de la organización y consulta la sección Contactos. Desde ahí puedes localizar a las personas asociadas y entrar en cada registro para revisar su información y seguimiento. Por ejemplo, si en una cuenta participan Compras y Finanzas, vincula ambos contactos con la misma empresa; no los registres como contactos relacionados entre sí a menos que exista esa relación personal o de colaboración.
Mantener una sola ficha por organización ayuda a que el equipo encuentre a sus contactos en conjunto y conserve un contexto comercial consistente.