En CRM, la cotización se prepara dentro de una oportunidad. No tienes que crear una cotización independiente y vincularla después: al cotizar desde la oportunidad, sus productos y cantidades quedan en el contexto de esa transacción. Si el cliente confirma la compra, conviertes la oportunidad en venta desde el mismo proceso.
Preparar la cotización dentro de la oportunidad
- Abre Oportunidades y entra al registro correcto. Confirma el contacto, el concepto, la moneda y el monto esperado.
- En las acciones de la oportunidad, selecciona Modificar y después Cotización. El cotizador se abre con el contexto de esa oportunidad.
- Cuando uses los filtros, elige línea, marca y modelo si corresponden; selecciona la lista de precios adecuada y busca el producto o servicio.
- Indica la cantidad y pulsa Agregar por cada partida. Revisa unidad, precio, descuentos e impuestos; comprueba que los productos correspondan a lo conversado.
- Acepta el cotizador y guarda la oportunidad para conservar ahí la cotización.
Si el cliente confirma: convertir la oportunidad en venta
- Desde esa misma oportunidad, elige Convertir a venta en el menú de acciones.
- En el formulario de venta, revisa contacto, concepto, productos, importes, fecha y moneda. Corrige cualquier diferencia con el acuerdo antes de guardar.
- Marca la venta como pagada solo si ya recibiste el pago. La confirmación de compra y el cobro son momentos distintos.
- Guarda la venta y comprueba que quedó asociada al proceso y con los datos comerciales correctos.
Ejemplo: una oportunidad corresponde a la compra de 12 licencias y una sesión de implementación. Agrega ambas partidas en la cotización desde esa oportunidad. Cuando la empresa apruebe la propuesta, convierte la oportunidad en venta y revisa las condiciones en el formulario. Si el cliente pagará después, deja el pago pendiente.
Cotización y documento son acciones distintas
Cotización abre el cotizador para definir productos, cantidades y precios en la oportunidad. Generar documento crea un archivo a partir de una plantilla. Puedes usar una plantilla para presentar la propuesta, pero ese archivo no sustituye los productos guardados en la oportunidad ni registra por sí solo la venta.