El cotizador libre sirve cuando necesitas incluir un servicio o concepto que no está registrado como producto del catálogo, por ejemplo una asesoría de implementación o un trabajo especial. La cotización se mantiene dentro de la oportunidad relacionada, pero sus renglones se capturan manualmente en lugar de buscar productos.
Usa Con productos para seleccionar artículos del catálogo y aprovechar sus listas de precios. Elige Libre para conceptos puntuales que todavía no forman parte del catálogo.
1. Abre la cotización desde una oportunidad
- Localiza la oportunidad donde presentarás la propuesta. Si aún no existe, créala primero para el contacto.
- Abre la oportunidad y selecciona Cotización. La cotización queda vinculada a esa transacción.
2. Cambia al modo Libre
En la parte inferior del cotizador, selecciona Libre. CRM cambia la tabla y muestra renglones editables; ya no tienes que elegir línea, marca, modelo ni producto del catálogo para cada concepto.
3. Captura los conceptos
Escribe el nombre del servicio o concepto. Si ayuda a organizar la propuesta, agrega un código; luego revisa la cantidad y captura el precio unitario. Usa Agregar para incluir otros renglones, como una instalación y una sesión de capacitación.
4. Revisa y guarda
Comprueba nombres, cantidades, precios y total. El modo Libre no recupera automáticamente el precio, la comisión ni los impuestos configurados para un producto del catálogo. Revisa qué impuestos y conceptos adicionales debe incluir tu propuesta y valida los importes antes de aceptar. Para aplicar un descuento general, usa la acción Descuento.
Selecciona Aceptar para regresar a la oportunidad y guarda allí los cambios. Si el concepto se vuelve frecuente o necesitas analizarlo en reportes de productos, conviene registrarlo en el catálogo y cotizarlo con productos.
La disponibilidad puede depender de los permisos de tu cuenta. Pide al administrador que confirme el acceso al cotizador.