En CRM hay dos necesidades distintas: escribir a una persona desde una cuenta de trabajo o enviar una campaña a un conjunto de contactos. Para la segunda, el sistema puede mostrar una cuenta administrada llamada Correo masivo, con el proveedor SalesUp! - Upnify. Esa cuenta pertenece al servicio de campañas; no es una bandeja personal que cada usuario deba conectar con su contraseña.
Para qué se usa
Usa la campaña de correo cuando necesites comunicar una misma invitación, actualización o contenido a un grupo definido, por ejemplo, compartir un anuncio con prospectos que tienen una etiqueta específica. La cuenta administrada ayuda a separar ese envío masivo del correo individual de una persona.
Si la cuenta Correo masivo aparece en Ajustes personales > Cuentas de correo, reconocerás el proveedor SalesUp! - Upnify. El sistema la identifica como cuenta de campaña: no se edita ni se elimina desde ese listado y no se ofrece como remitente para un correo individual.
Crear y preparar una campaña
- Abre CRM > Herramientas > Campañas y selecciona Nueva campaña > Correo masivo.
- Escribe el nombre de la campaña y, si corresponde, define la fecha y hora de envío.
- Elige si el remitente será el ejecutivo propietario de cada contacto o un ejecutivo específico. Esto define quién aparece como remitente; no cambia quién administra el servicio de envío masivo.
- Agrega el asunto y prepara el contenido con una plantilla o en el editor. Revisa la vista previa y los enlaces antes de enviar.
- Abre la lista de contactos de la campaña y agrega el público correcto: prospectos, oportunidades, clientes o registros que cumplan los filtros. Revisa el conteo y la segmentación antes de programarla o activarla.
Para responder una conversación individual o enviar un mensaje desde la ficha de un contacto, usa una cuenta personal configurada en CRM. Para un correo masivo, crea una campaña desde Herramientas > Campañas. La cuenta administrada no sustituye la configuración de tu buzón.
Si no ves la opción de campaña, revisa con el administrador si tu usuario tiene acceso a Comunicaciones. Antes de activar el envío, confirma que el público, las etiquetas y el contenido sean los esperados: un cambio en esos criterios puede afectar a muchas personas.