Las modalidades financiera, hotelera e inmobiliaria amplían el cotizador estándar para resolver necesidades distintas. La diferencia no está solo en el nombre: cada modalidad añade datos y validaciones propios. Elige la que corresponda al tipo de operación para que la propuesta muestre la información que el cliente necesita.
| Modalidad | Qué agrega o valida | Cuándo elegirla |
|---|---|---|
| Financiera | Número y periodicidad de pagos, fechas, tasas y una tabla de amortización, según la configuración. | Cuando debes explicar cómo se distribuirá un pago a plazos. |
| Hotelera | Rango de fechas y duración en noches; en cuentas configuradas para ello, el campo se expresa en días. | Cuando el importe de la propuesta depende de las fechas de hospedaje. |
| Inmobiliaria | Selección de una propiedad del inventario y validación de su disponibilidad. | Cuando cotizas una propiedad concreta y necesitas comprobar que siga disponible. |
Cotizador financiero: presenta un plan de pagos
Esta modalidad añade al producto cotizado un esquema financiero. Según la configuración de la cuenta, puedes indicar cuántos pagos se harán, cuándo comienza el plan, cada cuánto vence un pago y la tasa aplicable. CRM genera una tabla de amortización para revisar cómo queda distribuido el importe. Algunas cuentas también muestran filtros o campos personalizados definidos para sus productos.
Ejemplo: si una empresa ofrece equipo que el cliente pagará en mensualidades, puede preparar la cotización con el número de pagos y la fecha del primero. Antes de compartirla, revisa la periodicidad, la tasa y los importes de la tabla. El cotizador ayuda a presentar el cálculo configurado; confirma con tu empresa que las condiciones coincidan con el acuerdo comercial.
Cotizador hotelero: cotiza fechas y duración
Esta modalidad incorpora el rango de fechas de entrada y salida y registra la duración de la estancia junto al concepto cotizado. Al cambiar las fechas, CRM sincroniza el número de noches. Si la cuenta tiene habilitada la opción para trabajar en días, el campo y la columna se muestran como Días en lugar de Noches.
Ejemplo: para proponer dos habitaciones del 4 al 7 de noviembre, selecciona el rango de fechas y comprueba que la duración corresponda a tres noches. Así el documento permite al cliente revisar tanto el periodo como el concepto cotizado. La cotización no confirma por sí sola una reservación.
Cotizador inmobiliario: valida la propiedad del inventario
Esta modalidad permite seleccionar una propiedad desde el inventario inmobiliario y elegir la lista de precios aplicable. Al agregarla, CRM revisa su situación: una propiedad vendida, no disponible o apartada no se puede incorporar como si estuviera disponible. Esa validación distingue esta modalidad de una cotización genérica de productos.
Ejemplo: si un asesor prepara una propuesta para un departamento, elige ese inmueble disponible en el inventario, confirma su precio y genera la cotización. Si el estado del inmueble cambió a vendido, no disponible o apartado, CRM mostrará el aviso correspondiente y no permitirá agregarlo como disponible. Cotizarlo no modifica su estado ni crea una reservación.