Los pendientes convierten una intención de seguimiento en una actividad con responsable y fecha. Elegir el tipo correcto permite reconocer qué debe ocurrir y consultar después el historial del trabajo.
Qué distingue a cada tipo
| Tipo | Úsalo cuando… | Qué registrar |
|---|---|---|
| Recordatorio | Necesitas reservar tiempo para una acción breve que no es una llamada, cita o visita. | Asunto, fecha y hora, contacto relacionado y contexto. |
| Llamada | El siguiente paso será conversar por teléfono. | Contacto, propósito, momento previsto y puntos a tratar. |
| Cita | Hay una reunión acordada para una hora específica, presencial o remota. | Participantes, objetivo, lugar o enlace y preparación. |
| Visita | La actividad requiere acudir a una ubicación o recibir a alguien. | Contacto, dirección, objetivo y logística. |
| Tarea | Alguien debe completar un trabajo, como preparar una propuesta o validar información. | Resultado esperado, responsable, fecha límite y contexto. |
Cómo decidir
- Si necesitas acordarte de una gestión, crea un recordatorio.
- Si conversarás por teléfono, programa una llamada; después registra lo conversado desde el seguimiento de llamada.
- Si acordaste un horario para reunirte, usa cita.
- Si la actividad ocurre en un lugar físico, usa visita.
- Si hay un resultado que alguien debe entregar, asigna una tarea.
Escribe una acción clara
“Confirmar cantidades de la propuesta con Ana” ayuda más que “Seguimiento”. Relaciona el contacto y agrega datos para prepararte; no incluyas información sensible innecesaria.
“Confirmar cantidades de la propuesta con Ana” ayuda más que “Seguimiento”. Relaciona el contacto y agrega datos para prepararte; no incluyas información sensible innecesaria.
Pendiente o nota de llamada
Un pendiente organiza trabajo futuro. El seguimiento de llamada conserva una conversación ya realizada. Puedes necesitar ambos: agenda la llamada y, al terminar, registra sus notas. Revisa la zona horaria y configura recurrencia si la actividad se repetirá.