¿Cómo compartir empresas?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
En Upnify es posible compartir y/o des-compartir contactos entre los usuarios de tu empresa. De manera que 2 o más ejecutivos puedan dar seguimiento al mismo contacto. Las opciones de compartir se aplican para prospectos, oportunidades de negocio, clientes e incluso empresas.
¿Cómo compartir empresas?
Sigue la ruta Sistema > Personalización > Opciones Generales > Permisos de Búsqueda.
Dirigete a la pestaña de Permisos de la búsqueda y marca el recuadro de Compartir empresas automáticamente.
En Upnify puedes compartir empresas automáticamente, esta opción permite, a los ejecutivos poder ver las empresas y agregar más contactos a dicha empresa; aunque no las hayan dado de alta ellos, sin necesidad de hacer la solicitud (que podrá ser autorizada o denegada). por el ejecutivo que dio la empresa de alta en el sistema.
**Esta configuración deberá ser realizada por el administrador**