Cuando una cotización no continuará, registrar el motivo ayuda a conservar el contexto de la decisión y a detectar patrones: por ejemplo, si se perdió por presupuesto, por un cambio en el proyecto o porque el cliente eligió otra alternativa. En ERP puedes mantener el catálogo de motivos disponibles para las cotizaciones.
El catálogo define opciones que el equipo podrá elegir al descartar una cotización. Conviene usar motivos claros y distintos entre sí; si todos significan lo mismo, los reportes posteriores aportarán poca información.
Revisa qué motivos tiene tu empresa
- Abre Ajustes y localiza el catálogo Descartados.
- Revisa los motivos existentes y confirma que describan situaciones distintas.
- Al descartar una cotización, selecciona el motivo que mejor represente la decisión y registra cualquier contexto adicional en el espacio disponible del proceso.
Agregar un motivo útil
Si necesitas una opción que aún no existe, selecciona Nuevo en el catálogo y escribe una descripción concreta en el campo Descartado por. Por ejemplo, “Se eligió otro proveedor” es más útil que “No interesado”, porque deja claro qué ocurrió. Guarda el registro y confirma que aparezca en la lista antes de usarlo.
Ejemplos y cuándo elegirlos
| Motivo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Presupuesto fuera de alcance | El cliente confirma que el importe supera el presupuesto disponible. |
| Proyecto pospuesto por el cliente | La necesidad sigue existiendo, pero el cliente aplazó el proyecto. |
| Se eligió otro proveedor | El cliente decidió continuar con otra empresa o alternativa. |