El catálogo de proveedores reúne a las empresas y personas a quienes tu organización compra productos o servicios. Mantenerlo al día evita volver a capturar los mismos datos en cada operación y ayuda a que el equipo reconozca a quién corresponde cada compra.
Por ejemplo, si compras refacciones a Equipos Península y materiales a Suministros Horizonte, registra cada proveedor una sola vez para que las personas de compras encuentren sus datos en el mismo lugar.
Qué información puedes guardar
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Razón social / proveedor | Identifica el nombre legal o comercial. |
| RFC o TAX ID | Identifica al proveedor y debe ser único. |
| Alias | Ayuda a reconocer un nombre corto o familiar. |
| Contacto, correo y móvil | Facilita localizar a quien atiende pedidos o consultas. |
La razón social y la clave fiscal son obligatorias. Completa los datos de contacto que tu equipo realmente usa y procura mantener un solo registro por proveedor.
Dar de alta un proveedor
- En ERP, abre Ajustes > Proveedores.
- Selecciona Nuevo.
- Escribe la razón social o nombre del proveedor y su RFC o TAX ID.
- Agrega un alias si el equipo lo conoce por otro nombre; completa contacto, correo y teléfono cuando estén disponibles.
- Revisa que la clave fiscal no esté ya registrada y guarda.
Después, selecciona el nombre de un proveedor del listado para revisar o actualizar sus datos. Si ya no trabajas con una empresa, usa las acciones de la fila para desactivarla; así conservas el contexto de operaciones anteriores sin seguir tratándola como vigente.
Antes de eliminar, confirma que no necesites consultar operaciones relacionadas. Si el sistema solicita reemplazar referencias, revisa cuidadosamente el proveedor elegido.
Ejemplo práctico
El área de compras incorpora a Equipos Península para adquirir componentes de mantenimiento. Registra su nombre legal, clave fiscal y correo de pedidos. Así, cuando otra persona prepara una compra, encontrará ese registro en vez de crear una variante como “Equipos Península Mérida”.