Cómo configurar emisores, sucursales, series y folios de facturación en ERP

Si tu empresa factura electrónicamente desde ERP, organiza los datos del emisor (la persona o empresa que emite), sus sucursales y las series con folios fiscales. Esta configuración aporta los datos que se usan al generar comprobantes.

El orden es importante: primero debe existir un emisor con su información fiscal validada; después se agregan las sucursales y, dentro de cada una, las series y folios que correspondan.

Antes de comenzar

• Ten a la mano el certificado de sello digital (CSD) vigente: archivos .cer y .key, además de la contraseña de la llave privada.
• Necesitas permisos para administrar la configuración de facturación.
• Confirma los datos fiscales y el régimen con el área contable de tu empresa.

1. Revisa o configura el emisor

1. En ERP, abre Ajustes > Facturación electrónica.
2. Revisa el emisor y su estado. Si aparece listo, abre sus sucursales para continuar sin cargar otra vez los certificados.
3. Para dar de alta un emisor, selecciona +Nuevo y proporciona el archivo .cer, el archivo .key y la contraseña de la llave privada.
4. Valida el certificado y confirma que los datos fiscales mostrados sean los correctos. Completa la razón social o el código postal si el formulario los solicita.
5. Guarda solo después de confirmar que el certificado corresponde al RFC correcto y está vigente.

2. Agrega una sucursal

1. Desde la fila del emisor, abre Sucursales y selecciona +Nuevo.
2. Escribe el nombre que identificará la sucursal y su código postal.
3. Si necesitas guardar una dirección fiscal detallada, activa la opción para capturar el domicilio fiscal y completa los campos que aparecen.
4. Guarda y revisa que la sucursal esté bajo el emisor correcto.

3. Configura la serie y el folio fiscal

1. Abre la sucursal y selecciona Serie y folio.
2. Elige el régimen fiscal correspondiente al emisor y al comprobante que generará.
3. Escribe la serie y el folio inicial definidos por la persona responsable de facturación.
4. Guarda y confirma que la combinación de sucursal, régimen, serie y folio aparezca en el listado.

Una empresa con una sola ubicación puede tener un emisor y su sucursal principal. Si necesita diferenciar lugares de emisión, agrega las sucursales correspondientes y configura cada una con la información indicada por el área contable.