Los folios ayudan a identificar y ordenar documentos operativos de ERP, como órdenes de compra y movimientos de entrada o salida. La serie facilita reconocer de qué tipo de documento se trata; el número diferencia un documento de otro dentro de la secuencia.
Por ejemplo, una serie como OC-E puede ayudar al equipo a distinguir órdenes de compra de las entradas, que usan otra serie. El propósito es mantener una referencia clara cuando se consultan los documentos de la operación.
Estos folios no son los fiscales
Los folios de esta pantalla corresponden a documentos generales de ERP. No son las series y folios fiscales configurados dentro de las sucursales de Facturación electrónica. Para facturas, consulta el artículo Cómo configurar emisores, sucursales, series y folios de facturación en ERP.
Qué configurar
- Folio: el número inicial de la secuencia.
- Serie: un prefijo corto para reconocer el documento, como OC-E.
- Tipo: orden de compra, orden de entrada, orden de salida u orden/pedido.
- Razón social: relaciona el folio con la empresa emisora disponible para la operación.
Crear un folio
- En ERP, abre Catálogos > Folios.
- Selecciona +Nuevo.
- Escribe el número inicial y una serie que el equipo pueda entender.
- Selecciona el tipo de documento al que corresponde.
- Elige la razón social disponible para la operación, cuando aplique.
- Comprueba que número, serie y tipo estén relacionados correctamente antes de guardar.
En el catálogo de ejemplo, las series OC-E, OE-E y OS-E distinguen órdenes de compra, entradas y salidas. Define las series de tu empresa con el equipo que administra sus operaciones y evita asignar el mismo criterio a tipos distintos.
Para revisar una configuración existente, abre el folio desde el listado. Después, inicia la operación correspondiente y comprueba que el documento use el tipo y la serie esperados antes de continuar.