Antes de registrar compras, pedidos o ventas, revisa tres catálogos que ayudan a mantener consistentes los datos financieros de ERP: impuestos, condiciones de pago y comisiones. Cada uno cumple una función distinta y se configura por separado.
Por ejemplo, una empresa puede necesitar un impuesto aplicable, opciones como “Contado al confirmar” o “Crédito a 30 días” en los documentos que usan ese campo, y un porcentaje de comisión que después se relacione con productos.
Configurar impuestos
Abre ERP > Catálogos > Impuestos. Revisa primero los registros existentes para evitar duplicados. Para agregar uno, selecciona +Nuevo y completa los campos del tipo de impuesto que necesites.
Según la opción elegida, el formulario puede distinguir impuestos locales, trasladados o retenidos y pedir un tipo de cálculo, como tasa, cuota o exento. Una tasa se expresa como porcentaje; una cuota corresponde a un importe. Confirma el tipo antes de guardar porque determina cómo se interpreta el valor.
Configura únicamente los conceptos que la empresa necesita y valida su tratamiento con el área contable o fiscal.
Preparar condiciones de pago
Ve a ERP > Catálogos > Condiciones de pago. Crea opciones con nombres claros, por ejemplo “Contado al confirmar”, “Crédito a 15 días” o “Crédito a 30 días”. Usa una convención consistente para que el equipo elija la opción correcta en los documentos que muestran este campo.
La condición es una referencia seleccionable. El texto “Crédito a 30 días” no debe interpretarse por sí solo como una fecha de vencimiento automática; revisa el comportamiento del documento donde se utiliza.
Definir comisiones
En ERP > Catálogos > Comisiones, agrega un nombre reconocible y captura el porcentaje. Si la empresa usa criterios distintos, puedes separar conceptos, como “Comisión estándar” y “Comisión por recomendación”.
Para aplicarlo a productos, abre cada ficha y revisa Precios, impuestos y comisiones. Crear el porcentaje no lo asigna automáticamente a todos los productos ni significa que una comisión ya se liquidó.
Revisar antes de usar
- Confirma que cada concepto exista una sola vez y tenga un nombre entendible.
- Verifica que el valor del impuesto use el tipo esperado.
- Prueba la condición de pago en un documento que tenga ese campo.
- Relaciona impuestos y comisiones con los productos u operaciones que correspondan.
- Valida tasas y porcentajes con el área responsable.
Ejemplo: al preparar un pedido, el equipo elige la condición aplicable y usa un producto con sus impuestos y comisión relacionados. Cada dato proviene de su catálogo y se revisa en el documento antes de confirmar.