ERP y CRM trabajan con información relacionada, pero responden a necesidades diferentes. ERP ayuda a administrar operaciones de una empresa cliente, como compras, inventario, ventas y finanzas. CRM ayuda al equipo comercial a organizar personas, empresas, oportunidades y actividades de seguimiento.
Esta distinción es útil cuando una empresa compra o recibe servicios de tu negocio: la organización puede ser un cliente en ERP y las personas con quienes conversas pueden tener sus propios registros en CRM.
Qué administra cada producto
| Producto | En qué se enfoca | Ejemplo |
|---|---|---|
| ERP | Operaciones y documentos de la empresa: clientes, productos, compras, ventas y finanzas. | Registrar a Servicios Boreal como empresa cliente y consultar sus datos operativos. |
| CRM | Relación comercial con personas y empresas: prospectos o clientes, oportunidades, actividades e historial. | Dar seguimiento a Lucía Herrera, la persona que coordina compras en Servicios Boreal. |
Cómo se relacionan una empresa y sus contactos
Al crear manualmente una empresa cliente en ERP, el sistema también genera un contacto relacionado en CRM. En este ejemplo, Servicios Boreal es la organización registrada en ERP y Lucía Herrera es la persona asociada en CRM. Esto permite conservar el contexto de la empresa y mantener la comunicación comercial con una persona concreta.
El registro de empresa y el de contacto no son duplicados que debas tratar como intercambiables. La empresa representa a la organización; el contacto representa a una persona. Una empresa puede tener más de una persona relacionada y una persona puede participar en actividades comerciales con distintos equipos según los permisos y vínculos configurados.
Dónde realizar cada tarea
| Necesitas… | Usa | Motivo |
|---|---|---|
| Consultar o registrar una empresa cliente para operaciones ERP. | ERP > Clientes | Es la entidad empresarial de la operación. |
| Contactar a una persona y conservar su historial de seguimiento. | CRM > Clientes o Prospectos | El seguimiento se organiza alrededor de personas y su relación comercial. |
| Revisar una compra, venta, cobro o pago. | ERP | Son procesos operativos y financieros. |
| Dar seguimiento a una oportunidad o actividad comercial. | CRM | Las oportunidades y actividades forman parte del proceso comercial. |