El responsable de una tarea es la persona a quien el equipo identifica para llevar el seguimiento de ese trabajo. Asignarlo evita que una solicitud quede “en el aire” y ayuda a que todos sepan a quién acudir para conocer el siguiente paso. El creador y el responsable pueden ser personas distintas: quien registra la tarea no necesariamente es quien la ejecuta o coordina.
Asignar a la persona correcta al crear la tarea
Al crear una tarea en Flow > Trabajo > +Nuevo, completa el campo obligatorio Responsable. Elige a quien tenga el contexto, la disponibilidad o la función necesaria para atenderla; agrega en la descripción el resultado esperado y la información necesaria para empezar. En el tablero, las tarjetas muestran las iniciales de la persona responsable, y la ficha presenta su nombre junto con el creador.
Cuándo conviene reasignar
Reasigna una tarea cuando cambie el reparto del trabajo, la persona responsable esté ausente o el seguimiento deba pasar a alguien con otro conocimiento. Por ejemplo, Enrique recibe una solicitud, confirma los datos y descubre que la validación corresponde al equipo comercial; puede reasignar la tarea a Héctor e incluir una nota breve con lo revisado y lo que falta. Así la nueva persona no tiene que reconstruir el contexto desde cero.
- Abre la tarea desde la vista que estés utilizando.
- En el menú de acciones de la ficha, selecciona Reasignar.
- Elige el ejecutivo que continuará el seguimiento. Este campo es obligatorio.
- En Comentario, deja una nota de entrega: qué se hizo, qué sigue y cualquier fecha o dato relevante.
- Revisa la selección y el comentario. Presiona Aceptar solo cuando quieras guardar el cambio; usa Cancelar para cerrar sin modificar la asignación.
Cómo mantener clara la responsabilidad
- Asigna una persona responsable, aunque varias personas colaboren en la tarea.
- Usa los comentarios para coordinar el traspaso y deja claro quién debe actuar.
- Actualiza la descripción o la fecha si también cambió el compromiso.
- Después de guardar, revisa la ficha para confirmar que aparece el nuevo responsable.