Conexión de Formulario mediante API

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

  Conexión de formulario mediante API

Si lo que quieres es enlazar tu formulario con el CRM, solo necesitas seguir estos 3 pasos:

 

1.- Tener tu Formulario HTML:

 

2.- Obtener la URL API: Lo que permitirá los contactos se enlacen con el CRM.

  • Desde el CRM sigue la ruta Sistema > Integraciones > API > Agregar integración > Seleccionas la opción 'Servicios API' > Aceptar:
Upnify CRM

 

  • Selecciona 'Integración prospectos':

 

Upnify CRM

 

 

  • En este apartado seleccionas la información con la que requieras se identifiquen los contactos que lleguen de dicho formulario, es importante tener previamente creado una fase, origen o etiqueta de requerir identificar desde que formulario se registran los contactos.

 

  • Para su creación puedes seguir las siguientes rutas desde el CRM:

FASE: Sistema > Catálogos > Fases de los prospectos.

ORIGEN: Sistema > Catálogos > Origen de los prospectos.

ETIQUETA: Herramientas > Segmentos.

 

NOTA: Es importarte tener previamente esta información ya generada en el CRM.

 

  • Colocar la información correspondiente > Aceptar:

Upnify CRM

                       

  • Y obtenemos la URL del API:

 

Upnify CRM

 

  • Una vez generada la URL, la copiamos en insertamos en el ACTION de nuestro código HTML.

 

 

 

3.- INPUTS: Nombrar los inputs del formulario para que los reconozca el CRM, ejemplos:

 

 

 

Upnify CRM

 

Y listo, el formulario ha sido vinculado con el CRM.