Reporte: histórico de actividades

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Consulta las tendencias de las actividades que han realizado los ejecutivos en un periodo determinado.



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En este reporte podrás visualizar la información de la actividad realizada en el año de acuerdo con los componentes seleccionados.



Al ingresar verás una ventana similar a la siguiente:


   Filtros:


Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:

  • Agrupar: Por ejecutivo o por grupo de la fuerza de ventas
  • Actividad: Los 10 tipos de actividades que puedes realizar en el sistema.
  • Periodo: Determina el periodo que quieras que te muestre el reporte.
  • Grupo: Por grupos de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Grupos de la fuerza de venta).
  • Ejecutivo: Por integrantes de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Integrantes de la fuerza de venta).
  • Año: Puedes filtrar por año actual o alguno de los 6 años pasados.
  • Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:



 Actividades que puedes medir en el reporte:

Anotaciones 
Son todos los comentarios manuales que hace un usuario para recordar que habló con el prospecto como: necesidades, ofrecimientos, situaciones particulares, etcétera.
LlamadasSon las llamadas que se realizan a cada prospecto o cliente. 
CorreosContabiliza aquellos emitidos desde un contacto dado de alta en el CRM.
SMSUpnify® permite enviar mensajes SMS a tus contactos desde la aplicación y de forma masiva. Los mensajes SMS tienen un costo adicional y deben ser contratados directamente en nuestra línea de atención a clientes.
CitasSon todas las citas agendadas que involucran algún contacto dado de alta en Upnify
RecordatoriosSon todos los recordatorios que genera un usuario para cierto contacto. 
VisitasSon todas las visitas que genera un usuario para cierto contacto. 
TareasSon todas las tareas asociadas a un prospecto y que son asignadas a otro ejecutivo.
CotizacionesSon todas las cotizaciones realizadas a través de Upnify® y que están basadas en un formato de Microsoft© Word. Para que sean contabilizadas, deben forzosamente contener un FOLIO. 
WhatsappContabiliza todos aquellos whatsapp que se han emitido desde el número móvil en la opción correspondiente.


   Gráfica:


  • La información filtrada se mostrará a su vez en una gráfica.
  • Si posicionas el cursor sobre la gráfica te muestra el valor de la cantidad acorde al filtro seleccionado.
  • Puedes seleccionar o deseleccionar las opciones dando clic sobre el cuadro de su color correspondiente para que solo el nombre seleccionado sea lo que se visualice en la gráfica. 


    Exportación:

  • El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.


    Importante:

  • Ahora ya es posible acceder al detalle de los resultados