Reporte: histórico de actividades
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Consulta las tendencias de las actividades que han realizado los ejecutivos en un periodo determinado.
Dirígete a Reportes > Actividades > Histórico:
En este reporte podrás visualizar la información de la actividad realizada en el año de acuerdo con los componentes seleccionados.
Al ingresar verás una ventana similar a la siguiente:
Filtros:
Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:
- Agrupar: Por ejecutivo o por grupo de la fuerza de ventas
- Actividad: Los 10 tipos de actividades que puedes realizar en el sistema.
- Periodo: Determina el periodo que quieras que te muestre el reporte.
- Grupo: Por grupos de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Grupos de la fuerza de venta).
- Ejecutivo: Por integrantes de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Integrantes de la fuerza de venta).
- Año: Puedes filtrar por año actual o alguno de los 6 años pasados.
- Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:
Actividades que puedes medir en el reporte:
| Anotaciones | Son todos los comentarios manuales que hace un usuario para recordar que habló con el prospecto como: necesidades, ofrecimientos, situaciones particulares, etcétera. |
| Llamadas | Son las llamadas que se realizan a cada prospecto o cliente. |
| Correos | Contabiliza aquellos emitidos desde un contacto dado de alta en el CRM. |
| SMS | Upnify® permite enviar mensajes SMS a tus contactos desde la aplicación y de forma masiva. Los mensajes SMS tienen un costo adicional y deben ser contratados directamente en nuestra línea de atención a clientes. |
| Citas | Son todas las citas agendadas que involucran algún contacto dado de alta en Upnify |
| Recordatorios | Son todos los recordatorios que genera un usuario para cierto contacto. |
| Visitas | Son todas las visitas que genera un usuario para cierto contacto. |
| Tareas | Son todas las tareas asociadas a un prospecto y que son asignadas a otro ejecutivo. |
| Cotizaciones | Son todas las cotizaciones realizadas a través de Upnify® y que están basadas en un formato de Microsoft© Word. Para que sean contabilizadas, deben forzosamente contener un FOLIO. |
| Contabiliza todos aquellos whatsapp que se han emitido desde el número móvil en la opción correspondiente. |
Gráfica:
- La información filtrada se mostrará a su vez en una gráfica.
- Si posicionas el cursor sobre la gráfica te muestra el valor de la cantidad acorde al filtro seleccionado.
- Puedes seleccionar o deseleccionar las opciones dando clic sobre el cuadro de su color correspondiente para que solo el nombre seleccionado sea lo que se visualice en la gráfica.
Exportación:
- El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.
Importante:
- Ahora ya es posible acceder al detalle de los resultados