Reporte: oportunidades sin seguimiento

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Consulta las oportunidades a las que les ha faltado seguimiento

 

 Dirígete a Reportes > Oportunidades > Sin seguimiento:

 

 

Con este reporte podrás tener un control sobre todas tus oportunidades midiendo cuál es el seguimiento que no se les da a las oportunidades (cualquier anotación).

 

 

Al ingresar verás una ventana similar a la siguiente:

 

 

 

   Filtros:

Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:

  • Agrupar: podrás aplicar filtro por ejecutivos, grupos de venta, líneas de producto, origen, país, región, ciudad, por fase o crea una variante nueva
  • Grupo: Por grupo de la fuerza de ventas. 
  • Moneda: Te muestra el tipo de monedas que tienes dadas de alta en el sistema.
  • Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:

 

 



   Gráfica:

 

  • La información filtrada se mostrará a su vez en una gráfica.
  • Si posicionas el cursor sobre la una de las barras te muestra el tipo de contacto y la cantidad.
  • Puedes seleccionar o deseleccionar la información dando clic sobre el cuadro de su color correspondiente para que solo el nombre del ejecutivo o grupo seleccionado sea lo que se visualice en la gráfica.
  • Te permite ingresar al detalle las oportunidades donde al dar clic sobre la cantidad mas no al detalle de los totales, se verá cuáles son los contactos a los cuáles no se les ha dado seguimiento.

 

 

    Exportación:

  • El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.

 

 

    Importante:

  • El reporte mide tomando como base los siguientes criterios:

1- La oportunidad no debe haber cambiado a venta.

2- La oportunidad no debe estar descartada.

3- La oportunidad debe tener como mínimo 8 días de haber sido creada.

4- La fecha de cierre de la oportunidad debe ser menor al día en el que se consulta el reporte. (Menor a hoy)

5- Deben haber transcurrido como mínimo 7 días desde el último seguimiento a oportunidad.

6- La oportunidad no debe tener un recordatorio, si lo tiene, la fecha del recordatorio debe ser menor a la fecha en la que se consulta el reporte. (Menor a hoy).