Suite · Primeros pasos

Qué hace cada producto de Upnify Suite y cómo se complementan

Conoce para qué sirve cada aplicación y cómo puede acompañar el trabajo de tu empresa.

Ilustración conceptual de aplicaciones conectadas para ventas, comunicación, marketing y operación

Publicado el 23 de octubre de 2026

Upnify Suite reúne aplicaciones para conectar distintas partes del trabajo de una empresa. Puedes empezar con el proceso que más necesitas ordenar y sumar otros productos conforme tu operación lo requiera.

La idea clave: cada producto resuelve una necesidad distinta. Al trabajar en conjunto, ayudan a que la información y las tareas tengan continuidad, según las conexiones y servicios habilitados en tu cuenta.

Conoce los productos principales

CRM — organiza el proceso comercial

CRM reúne prospectos, clientes, empresas, oportunidades, ventas y actividades de seguimiento. El equipo puede consultar el historial y saber cuál es el siguiente paso de cada relación comercial.

Cuándo te ayuda: Una persona solicita información en tu sitio. El ejecutivo registra el prospecto, agenda una llamada, actualiza la oportunidad y conserva el seguimiento hasta la venta.

CRM — organiza el proceso comercial en Upnify Suite — Panel de CRM con actividad y registros comerciales visibles.

Connect — atiende conversaciones en equipo

Connect concentra conversaciones de canales habilitados, como WhatsApp y redes sociales. Permite distribuir conversaciones, colaborar con el equipo y dar seguimiento a tiempos de atención.

Cuándo te ayuda: Un cliente escribe por WhatsApp para preguntar por su pedido. El equipo encuentra la conversación en la bandeja, la asigna a quien puede resolverla y conserva el contexto.

Connect — atiende conversaciones en equipo en Upnify Suite — Configuración de Connect con opciones para canales, equipos, respuestas y distribución.

Engage — convierte visitas en oportunidades de contacto

Engage ofrece herramientas para sitios y eventos, como formularios, ventanas emergentes, chats e integraciones disponibles. Ayuda a captar el interés de visitantes y medir acciones digitales.

Cuándo te ayuda: Una empresa publica una página para un evento. Usa un formulario para recibir registros y revisa qué acciones ayudan a atraer participantes.

Engage — convierte visitas en oportunidades de contacto en Upnify Suite — Centro de configuración de Engage para sitios, integraciones, campañas y eventos.

Flow — coordina procesos y tareas de operación

Flow permite organizar flujos de trabajo con etapas, responsables, tareas, listas de verificación, archivos y comunicaciones. Puede relacionar procesos con registros de otros productos cuando la conexión está configurada.

Cuándo te ayuda: Después de cerrar una venta, el equipo necesita preparar la entrega. Un flujo puede ordenar las tareas, indicar quién las atiende y mostrar qué falta antes de completar el proceso.

Flow — coordina procesos y tareas de operación en Upnify Suite — Configuración de Flow con opciones de flujos, etiquetas, usuarios y distribución de tareas.

Train — capacita y evalúa a las personas

Train organiza cursos, materiales, evaluaciones y rutas de aprendizaje para colaboradores o usuarios externos, según la configuración de la empresa.

Cuándo te ayuda: Al integrar a una persona nueva, asignas una ruta de inducción con lecciones y una evaluación para que conozca el proceso antes de atender clientes.

Train — capacita y evalúa a las personas en Upnify Suite — Centro de Train con cursos y rutas de aprendizaje disponibles.

Otros productos especializados

ERP — administra la operación financiera y administrativa

ERP reúne funciones administrativas como inventario, compras, cuentas por cobrar y pagar, movimientos bancarios, flujo de efectivo y facturación, de acuerdo con los módulos contratados.

Ejemplo: Una empresa que vende productos necesita revisar existencias, registrar compras y dar seguimiento a cobros relacionados con sus ventas.

La disponibilidad de ERP y de sus módulos depende de los servicios habilitados para tu empresa.

Subscribe — da seguimiento a suscripciones y cobros recurrentes

Subscribe ayuda a administrar suscripciones y procesos de cobro recurrente para negocios con pagos periódicos. La disponibilidad de sus funciones depende de la habilitación en la cuenta.

Ejemplo: Una empresa con un servicio mensual necesita llevar control de suscripciones y próximos cobros.

La disponibilidad de Subscribe depende de los servicios habilitados para tu empresa.

PLD — apoya procesos especializados de prevención de lavado de dinero

PLD está orientado a apoyar procesos especializados de revisión y seguimiento de información relacionada con prevención de lavado de dinero, según el servicio contratado y la configuración disponible.

Ejemplo: Un equipo que necesita revisar información de cumplimiento podría centralizar ese trabajo en el producto cuando esté disponible para su organización.

La disponibilidad y el alcance de PLD dependen del servicio contratado. Para conocerlos, consulta con el administrador o con tu contacto de Upnify.

Cómo se complementan en un proceso

Imagina que una persona descubre tu empresa en línea y pregunta por un servicio. Engage puede ayudar a recibir sus datos; CRM organiza el contacto y la oportunidad; Connect permite atender sus conversaciones; y Flow puede coordinar tareas internas cuando llega el momento de preparar la entrega. Si la venta requiere control administrativo, ERP puede cubrir procesos como inventario o facturación. Train ayuda a que el equipo aprenda cómo atender cada etapa. Para un servicio periódico, Subscribe puede apoyar la gestión de renovaciones y cobros recurrentes.

Importante: compartir una misma Suite no significa que todos los productos estén incluidos en cada plan ni que la información se transfiera automáticamente entre ellos. La disponibilidad depende de la licencia, los módulos activos y las integraciones configuradas.

Abre el producto que necesitas

Selecciona el lanzador de aplicaciones en Suite para ver los productos habilitados para tu cuenta. Desde ahí puedes entrar a la aplicación que corresponde a la tarea que vas a realizar.

Lanzador de aplicaciones de Upnify Suite — Las aplicaciones visibles dependen de los productos habilitados para tu organización.

¿Por dónde empezar?

Elige el proceso que quieres mejorar primero: ventas, atención, captación, operación o capacitación.
Revisa con el administrador qué productos y módulos tiene activos tu organización.
Define qué personas trabajarán en cada etapa y qué información necesitan compartir.
Configura primero el flujo principal. Después agrega otras aplicaciones si ayudan a evitar tareas repetidas o pérdida de contexto.