Nuevo filtro por Empresa en CRM
Segmenta tus contactos y transacciones por empresa de forma más precisa. Ahora puedes buscar empresas por nombre y diferenciar entre registros vinculados a una empresa creada en CRM y aquellos que solo tienen un nombre de empresa capturado.
CRM
Filtra tus registros según su relación con una empresa
Ahora puedes utilizar el filtro Empresa en los módulos de Upnify CRM que trabajan con esta información, como Prospectos, Oportunidades, Clientes y Ventas.
Esta mejora te permite encontrar y segmentar registros sin depender de búsquedas generales de texto. Podrás diferenciar entre los registros vinculados a una empresa creada en el CRM y aquellos que únicamente tienen un nombre de empresa capturado.
- Empresa creada: muestra registros vinculados a una empresa dada de alta en el catálogo de Upnify CRM.
- Empresa sin crear: muestra registros con un nombre de empresa guardado como texto, pero sin una ficha empresarial vinculada.
- Nombre de empresa: escribe el nombre para ver coincidencias parciales y seleccionar la empresa que necesitas consultar.
¿Cómo funciona?
Abre el panel de filtros del módulo que deseas consultar y selecciona Empresa. Desde ahí podrás elegir el tipo de empresa que quieres visualizar o buscar una empresa específica por nombre.
Puedes agregar varias condiciones al mismo tiempo. Los filtros se aplican de forma combinada, por lo que los resultados deberán cumplir todas las condiciones que agregues.
Por ejemplo, puedes buscar registros relacionados con un nombre de empresa y complementarlo con otros filtros de tu operación para enfocar mejor la consulta.
- Encuentra información empresarial de forma más rápida y precisa.
- Distingue entre empresas que ya cuentan con una ficha en el CRM y nombres de empresa capturados de manera independiente.
- Segmenta cuentas para actividades de prospección, seguimiento y análisis.
- Combina condiciones para consultar únicamente los registros relevantes para tu equipo.