Nuevo filtro por Empresa en CRM
Segmenta tus contactos y transacciones por empresa de forma más precisa. Ahora puedes buscar empresas por nombre y diferenciar entre registros vinculados a una empresa creada en CRM y aquellos que solo tienen un nombre de empresa capturado.
CRM
Ahora es más fácil segmentar tu información por Empresa dentro de Upnify CRM. Incorporamos un filtro específico que te permite localizar registros relacionados con una empresa sin depender de búsquedas generales por texto.
Este nuevo filtro está disponible en las pantallas del CRM donde trabajas con información como Prospectos, Oportunidades, Clientes y Ventas, entre otras.
- Por tipo: identifica registros asociados a una Empresa creada en CRM o aquellos donde la empresa se encuentra capturada únicamente como texto.
- Por nombre: escribe parte del nombre de una empresa y selecciona fácilmente las coincidencias encontradas.
Empresa creada o Empresa sin crear: ¿cuál es la diferencia?
En Upnify un contacto puede tener relación con una empresa de dos formas diferentes:
Empresa creada: el contacto está vinculado formalmente a una Empresa registrada en el CRM, con su propia ficha e información.
Empresa sin crear: el contacto tiene un nombre de empresa capturado, pero todavía no existe una ficha de Empresa asociada a ese registro.
El nuevo filtro te permite distinguir entre ambos casos para obtener segmentaciones más precisas de tu base de datos.
Busca empresas rápidamente por nombre
También puedes comenzar a escribir el nombre de una empresa dentro del filtro. Upnify te mostrará automáticamente las coincidencias disponibles para que puedas seleccionar la que necesitas sin realizar búsquedas generales en todo el listado.
Combina diferentes condiciones
Los filtros pueden utilizarse junto con otras condiciones disponibles en CRM. Esto te permite construir consultas más específicas de acuerdo con la información que necesitas analizar o trabajar.
Por ejemplo, puedes segmentar registros por una empresa determinada y combinar esta selección con otros criterios de tu base de datos para delimitar todavía más los resultados.
- Encuentra más rápido los registros relacionados con una empresa.
- Diferencia empresas formalmente creadas de nombres capturados únicamente como texto.
- Crea segmentaciones más precisas para prospección, seguimiento y análisis.
- Reduce la necesidad de utilizar búsquedas generales por texto.
Con este nuevo filtro puedes trabajar tu información empresarial de forma más rápida, ordenada y precisa, especialmente cuando administras múltiples contactos y transacciones de una misma organización.