¿Cuáles son las actividades que se registran en el CRM?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Upnify® te permite registrar diez actividades:
| Actividad | Descripción |
|---|---|
| Anotaciones | Son todos los comentarios que hace un vendedor para recordar que habló con el prospecto como: necesidades, ofrecimientos, situaciones particulares, etcétera. |
| Llamadas | Son las conversaciones telefónicas que se realizan a cada prospecto o cliente. Para que la actividad se reconozca como llamada, debe marcarse desde la aplicación móvil de Upnify® o debe activarse el marcaje de llamadas a través de un SoftPhone en un conmutador IP. |
| Emails | Son los correos enviados al contacto desde Upnify CRM. Cada correo queda almacenado como parte del seguimiento. Para enviar un correo simplemente da clic en cualquier dirección de correo electrónico. |
| SMS | Upnify® permite enviar mensajes SMS a tus contactos desde la aplicación y de forma masiva. Los mensajes SMS tienen un costo adicional y deben ser contratados directamente en nuestra línea de atención a clientes. |
| Citas | Son todas los pendientes tipo citas agendados en el calendario que involucran algún contacto dado de alta en Upnify |
| Recordatorios | Son todos los recordatorios que genera un usuario para cierto contacto. Por ejemplo: enviar cotización o revisar financiamiento. Todos los recordatorios tienen una fecha y hora asociada. |
| Visitas | Son todas las visitas que se hacen a domicilio del cliente o prospecto. Para que una actividad sea marcada con este tipo, debe hacerse a través de la aplicación móvil, para que esta pueda ser geolocalizada. |
| Tareas | Son todas las tareas asociadas a un prospecto y que son asignadas a otro ejecutivo. Ejemplo: hacer visita de inspección. Las tareas tienen asociada fecha, hora y ejecutivo responsable. |
| Cotización | Son todas los documentos de cotización realizados a través de Upnify® y que están basadas en un formato de Microsoft© Word o Excel. Para que sean contabilizadas, deben forzosamente contener un FOLIO. |
| WhatsApps | Son los WhatsApps enviados al contacto desde la web o aplicación (Upnify® Chat). El primer WhatsApp® queda almacenado como parte del seguimiento. Para enviar un WhatsApp® simplemente da clic en el número móvil del contacto. |
Estas actividades se pueden filtrar en la sección de Seguimientos de cada contacto. En dicha sección, da clic en el menú contextual que hay del lado derecho y selecciona la opción: Cambiar visualización para alternar entre la vista original
y la vista por actividad, los seguimientos se verán como se muestra a continuación:
Así podrás seleccionar cualquiera de las diez actividades que hay en las pestañas. Por ejemplo, seleccionar las llamadas realizadas:
Para conocer más puedes ver el reporte de bitácora de actividades: dirígete a Reporte -> Actividades -> Bitácora y lee este artículo: Consulte el listado de actividades de la fuerza de ventas.