Reporte de prospectos y oportunidades descartados

Reporte de prospectos y oportunidades descartados 

Identifica los motivos por los cuales estar perdiendo prospectos y oportunidades de negocio, asi podrias crear mejores estrategias de venta.

Con este reporte obtendrás todo el detalle de los descartados:

1.- Primero dirígete a Reportes > Actividades > Descartados 

2.- En esta nueva ventana es donde observarás todo el detalle de tu reporte:

Este es el desglose de tu reporte:  

• Gráfica

Aquí se te presentará de manera más visual el número de contactos descartados respecto a cada motivo de descarte así como el ejecutivo, grupo, línea etc.

• Filtros 

Con ayuda de los filtros podrás seleccionar solo la información que sea más relevante para ti. Elige:

• Agrupar la información por: ejecutivo, grupo, línea, origen, país o región.
• Selecciona el tipo de descartados: ya sea prospectos u oportunidades.
• Selecciona el grupo de integrantes, o bien déjalo en “(...Todos…)” para ver toda la información de tu empresa.
• Selecciona a un integrante de tu equipo, o bien déjalo en “(...Todos…)” para ver toda la comparativa de descartados por ejecutivos. 
• Especifica el periodo que te interesa rescatar en tu reporte.

• Tabla

Desde aquí puedes observar el desglose de tu información de manera numérica. Dependiendo los filtros que hayas aplicado será la agrupación que se muestre.

Adicional, puedes entrar al detalle de la información dando clic sobre los números. 

• Exportar

Exporta, analiza y presenta esta información. Para ello tendrás diferentes opciones de exportación así como formatos:  

Recuerda que para esto es importante que ya tengas creados tus propios motivos de descarte,  para que tu información sea más adecuada a tu empresa y estandarizada con tu equipo. Puedes crearlos paso a paso aquí.