Agenda pendientes de CRM desde Flow

Mantén el seguimiento en movimiento: configura actividades de CRM que se agenden al avanzar una tarea de Flow y permite que el equipo agregue otras desde el contacto vinculado.

De una fase de Flow al siguiente paso en CRM

Cuando una tarea llega a una fase determinada, una acción puede agendar automáticamente un pendiente de CRM para el contacto vinculado. Elige el tipo de actividad y define sus datos; por ejemplo, al entrar en Seguimiento programado, la fase puede crear una llamada para dos días después con el asunto “Llamar para revisar el avance”. Así, el equipo recibe un siguiente paso concreto sin depender de que alguien lo recuerde o vuelva a capturar el contacto.

Configura la actividad que se genera al llegar a la fase.

Agrega un pendiente puntual desde la tarea

También puedes abrir el detalle de una tarea vinculada a un contacto y elegir Agregar Pendiente en la sección del contacto. Selecciona recordatorio, cita, llamada, visita o tarea. Flow abre el formulario habitual de CRM desde ese contexto, para que completes los detalles y guardes sin cambiar de aplicación ni buscar nuevamente el contacto.

La tarea conserva visible el contacto desde el que puedes agregar el pendiente.

Elige el tipo de actividad que necesitas programar.

Completa el formulario de CRM y guarda el pendiente.

El pendiente queda en CRM

Los pendientes creados se consultan en la ficha del contacto y en el calendario de CRM, de acuerdo con su tipo y configuración. La tarea de Flow y el pendiente de CRM siguen administrándose en sus espacios; crear el pendiente desde Flow no sincroniza ni cambia el estado de la tarea.