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Conoce las novedades que tiene Upnify CRM para ti

Equipo Editorial Upnify - 11 de noviembre, 2022

CRM

Tu CRM constantemente tiene nuevas funciones para ti, descubre cuáles son las más recientes

Importar listado de productos

¿Necesitas incluir muchos productos en cada cotización? ahora puedes utilizar un archivo CSV para poder agregarlos de forma rápida y fácil, incluso puedes modificar el precio, agregar descuentos o comentarios a cada producto.

 

 

Reporte Calendario

Este nuevo reporte te permitirá medir y comparar la actividad de tus ejecutivos mediante los pendientes que agendan desde su cuenta. 

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Webcall

Con Upnify Webcall tu y tu equipo comercial podrán realizar llamadas desde tu cuenta, sin la necesidad de conectarte a un conmutador virtual o algún otro programa.

 

✅ Regresa a las grabaciones de cada llamada en el historial del contacto

✅Utilliza el Reporte de llamadas web para que puedas auditarlas.

 

Facturación 4.0

Este año la facturación en México atravesó por un proceso de cambio al modelo de facturación 4.0 y tu CRM de Upnify se actualiza contigo para ayudarte a cumplir fácilmente con tus obligaciones fiscales y las de tu empresa.

 

 

 

Validación de número telefónico por WhatsApp

Cuando válidas el número telefónico de tus prospectos y clientes como parte de tu proceso comercial mejoras la probabilidad de seguirlos contactando en futuros seguimientos ya que tienes la certeza de contar con el número telefónico correcto.

Hacerlo es muy fácil ya que ahora puedes validar los números telefónicos de tus contactos a través de un mensaje de WhatsApp.

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Upnify App

SalesUp! el CRM de ventas que ya conoces ahora es Upnify y con este cambio también ha llegado una nueva aplicación móvil.

Puedes descargarla fácilmente desde tu tienda de aplicaciones favorita para garantizar un seguimiento veloz y personalizado a todos los contactos

 

Obtener la app

 

Créditos de correo electrónico

Ahora puedes hacer envíos de correos masivos a tu base de datos desde tu cuenta de Upnify sin necesidad de conectar tu cuenta a una aplicación de terceros.

Usa esta herramienta para siempre estar presente en la mente de tus clientes y prospectos, lográndolo sin mucho esfuerzo.

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Integración Clic to Chat

Agrega un chat de Facebook Messenger o WhatsApp para los visitantes de tu sitio web. De esta manera tu equipo podrá contestar de manera inmediata a sus solicitudes de información, podrás recolectar sus datos de contacto y registrarlos automáticamente en tu CRM, para continuar con su seguimiento. 

 

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Integración Google Lead Forms

Integra tus campañas de Google Ads a tu cuenta de Upnify CRM con la extensión de formularios de clientes potenciales. De esta manera recibirás automáticamente la información de tus prospectos en tu cuenta a la vez que haces más fácil a las personas que ven tus campañas que te dejen sus datos.

 

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Firma electrónica de documentos

Ahorra tiempo y dale validez legal a tus documentos tipo PDF de manera fácil y segura con la nueva Firma electrónica. Las empresas en México pueden realizar el firmado de contratos de crédito, prestación de servicios, compraventa, entre otros, con un proceso acreditado ante la secretaría de economía. 

 

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Contactos relacionados

Con este nuevo apartado en la ficha de tus prospectos y clientes las empresas B2B podrán organizar la información de sus contactos de manera clara y eficiente.

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Permisos de uso e interacción

Los nuevos permisos de acceso e interacción te permitirán tener mayor control sobre la información de tu empresa, permitiendo que aquellos que deban ver más que solo su información lo hagan y restringido a quienes no deban hacerlo.

 

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Multi-idioma

Ahora puedes elegir el idioma de tu cuenta de Upnify. Puedes ver los menús y pantallas del sistema en:

- Español
- Ingles
- Portugués.

 

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Bandeja de correos

A la bandeja de correos de Upnify que ya conocías se agrega una bandeja de salida, donde podrás ver el estatus de tus correos enviados e incluso la fecha y hora en la que fueron abiertos.

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Rastreo de campañas digitales

Para tomar mejores decisiones sobre tus campañas de Marketing necesitas conocer cuáles son las campañas y anuncios que tienen mejores resultados, pero no te detengas solo con conocer las campañas que traen más clics y conversiones, al integrar el Rastreo de campañas (UTM) a tu cuenta de Upnify podrás saber incluso cuales son las campañas que te traen más ingresos y mejores clientes.

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Aprende cómo

 

Cotizador libre

Envía cotizaciones profesionales en minutos con el nuevo cotizador libre que te permite ingresar manualmente el nombre de tu producto, montos, descuentos e impuestos como texto simple, sin depender de configuraciones previas.

 

 

 

 

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Por Equipo Editorial Upnify

Equipo Editorial Upnify

El Equipo Editorial de Upnify está formado por profesionales y expertos en Marketing, Ventas, Comunicación, Diseño y otras áreas. Comparten su experiencia a través de artículos enriqueciendo la cultura comercial.