Convierte oportunidades en ventas automáticamente desde Flow
Configura una acción de fase para que Flow convierta automáticamente una oportunidad vinculada en venta cuando una tarea llegue al punto definido de tu proceso.
Flow
Agrega una acción de fase para que una oportunidad vinculada se convierta automáticamente en venta cuando la tarea llegue al punto definido de tu proceso.
Upnify Flow incorpora una nueva acción para conectar todavía más tus procesos operativos con CRM: Convertir oportunidad a venta.
Con esta automatización, una tarea puede detonar el cierre comercial de una oportunidad sin que tu equipo tenga que realizar la conversión manualmente desde CRM.
Ve a Flow → Ajustes → Flujos de trabajo, abre las fases del flujo y agrega una nueva acción de fase con el tipo Convertir oportunidad a venta.
¿Cómo funciona?
1. La tarea llega a una fase que tiene configurada esta acción.
2. Flow valida que exista una oportunidad activa vinculada directamente a la tarea.
3. Si cumple la condición, la oportunidad se convierte automáticamente en venta.
4. El sistema registra el resultado en el historial de la tarea.
Al realizar la conversión, se mantienen los productos, importes, descuentos, impuestos, moneda y montos registrados en la oportunidad. La fecha de cierre será la fecha en que la tarea llegó a la fase que ejecutó la acción.
Define cómo debe generarse la venta
Al configurar la acción puedes decidir si las ventas generadas automáticamente deben crearse como pagadas o no pagadas.
Si tu empresa tiene Upnify ERP activo, también podrás seleccionar la razón social emisora que deberá vincularse a las ventas creadas por esta automatización.
Importante: la acción solo se ejecuta cuando la tarea tiene una oportunidad activa vinculada directamente. Flow no buscará ni seleccionará oportunidades relacionadas con el contacto, cliente o empresa.
Permite que el avance real de un proceso en Flow determine cuándo una oportunidad debe convertirse en venta y mantén conectada la operación con el proceso comercial.