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Como localizar relatórios, aplicar filtros e exportar resultados

Encontre o relatório adequado, limite os dados por período e equipe e exporte os resultados no formato necessário.

Alterne entre as visualizações do CRM para consultar registros, revisar o contexto e acompanhar o avanço por fase.

Organize o catálogo para classificar produtos e localizá-los ao preparar cotações.

Entenda como contatos, prospectos, oportunidades, clientes e vendas se conectam nos registros do CRM.

Controle uma sequência inteira ou um contato individual e confira o desempenho dos envios.

Encontre registros com critérios de pesquisa, refine a lista com filtros e ordene as colunas compatíveis.

Prepare o layout do documento, posicione as tags do cotador e envie um formato de Word ou Excel que o CRM possa converter em PDF.

Organize o arquivo, escolha a entidade e relacione cada coluna ao campo correto antes de salvar os registros no CRM.