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Como preparar uma cotação na oportunidade e converter a oportunidade em venda

Prepare a cotação dentro da oportunidade e registre a venda nesse mesmo processo quando o cliente confirmar a compra.

Programe uma mensagem para uma data e hora futuras e consulte o status na caixa de entrada e nos relatórios do CRM.

Transfira o acompanhamento para outro executivo e explique o motivo da alteração.

Configure o webhook do Stripe para registrar no CRM as faturas criadas e relacioná-las aos produtos do catálogo.

Conecte um formulário Elementor Pro ao Upnify CRM e organize cada solicitação para que sua equipe possa acompanhá-la.

Conecte um formulário do Wix ao Upnify CRM com uma automação que envia os dados enviados.

Conecte um site ou sistema externo ao CRM para receber solicitações, aplicar a configuração inicial e confirmar cada envio.

Escreva em Meu e-mail, use modelos e responda a conversas pelo CRM sem perder o contexto de cada contato.