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Como registrar cobranças e consultar pagamentos pendentes

Registre quando um pagamento foi recebido e consulte parcelas previstas na venda ou no relatório de Cobranças.

Registre notas e acordos de ligações por Softphone e WebCall e saiba onde encontrar as gravações.

Salve a razão social e os dados fiscais do destinatário para consultá-los ao preparar documentos da venda.

Registre uma venda direta para um contato ou converta uma oportunidade mantendo o contexto comercial.

Vincule uma pessoa à empresa e consulte essa relação pela ficha do contato ou da organização.

Corrija as linhas sinalizadas, confirme quais registros foram processados e confira o resultado no CRM.

Identifique se a falha está no recebimento ou no envio e confira a conta, a sincronização e o provedor antes de tentar novamente.

Identifique contatos que precisam de acompanhamento e fases em que os registros demoram para avançar.