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Como salvar e reutilizar modelos de produtos para cotação

Salve uma combinação de produtos usada com frequência e aplique-a em novas cotações sem incluir cada item novamente.

Consulte as opções para levar atividades ao Google Calendar e acompanhar sua agenda pelo celular.

Cote serviços ou conceitos personalizados que não estão no catálogo de produtos.

Prepare uma mensagem pela ficha do contato e saiba quando usar o WhatsApp diretamente ou um modelo aprovado pela Meta.

Siga uma sequência prática para preparar a equipe, as fases, as ações e os catálogos antes de trabalhar com dados reais.

Conheça a conta gerenciada que o CRM usa para campanhas de e-mail em massa e veja como ela difere da sua conta pessoal.

Veja quais dados os modos financeiro, hoteleiro e imobiliário acrescentam e o que conferir antes de usar cada um.

Compare modelos de e-mail, SMS e WhatsApp, conheça seus limites e escolha como compartilhá-los com a equipe.