¿Cómo hacer un recordatorio de una Fecha?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Una Fecha a recordar es cualquier fecha que sea especial para tu prospecto, oportunidad o cliente, como por ejemplo: su cumpleaños, aniversario, o algún acontecimiento importante para él.
Para asignar una fecha a recordar, sigue estos pasos:
1.- Selecciona el nombre del prospecto, oportunidad o cliente al que deseas agregar la fecha a recordar.
2.- Una vez dentro de la ficha del prospecto, oportunidad o cliente, dirígete a la sección de fechas a recordar y da clic en Agregar fecha.
3.- Se abrirá una pequeña ventana en la que:
- Ocasión será el nombre de la fecha a recordar, por ejemplo cumpleaños.
- Para Acción podrás elegir entre enviar un email de plantilla o crear un recordatorio. Si eliges el email, deberás seleccionar una plantilla que se encuentre en tu listado (estas las debes haber elaborado con anterioridad). Selecciona Para quién, CC Y CCO será enviado el e-mail.
En el caso del recordatorio escribirás lo que desees recordar, como por ejemplo: hacer una llamada de felicitación.
4.- Una vez que los datos han sido verificados, haz clic en Aceptar y tu fecha a recordar quedará registrada.
Los días lunes te llegará un correo con los recordatorios de las fechas a recordar de la semana y al inicio de cada día recibirás los de ese día.