¿Cómo hacer un recordatorio de una Fecha?

Una Fecha a recordar es cualquier fecha que sea especial para tu prospecto, oportunidad o cliente, como por ejemplo: su cumpleaños, aniversario, o algún acontecimiento importante para él.

Para asignar una fecha a recordar, sigue estos pasos:

1.- Selecciona el nombre del prospecto, oportunidad o cliente al que deseas agregar la fecha a recordar.

2.- Una vez dentro de la ficha del prospecto, oportunidad o cliente, dirígete a la sección de fechas a recordar y da clic en Agregar fecha.

3.- Se abrirá una pequeña ventana en la que:

          - Ocasión será el nombre de la fecha a recordar, por ejemplo cumpleaños. 

         - Para Acción podrás elegir entre enviar un email de plantilla o crear un recordatorio. Si eliges el email, deberás seleccionar una plantilla que se encuentre en tu listado (estas las debes haber elaborado con anterioridad). Selecciona Para quién, CC Y CCO será enviado el e-mail.

En el caso del recordatorio escribirás lo que desees recordar, como por ejemplo: hacer una llamada de felicitación.

4.- Una vez que los datos han sido verificados, haz clic en Aceptar y tu fecha a recordar quedará registrada.

Los días lunes te llegará un correo con los recordatorios de las fechas a recordar de la semana y al inicio de cada día recibirás los de ese día.