Ayuda > Calendario > ¿Cómo hacer un recordatorio de una Fecha?

¿Cómo hacer un recordatorio de una Fecha?

Mon Jun 13 2022 12:08:25 GMT+0000 (hora universal coordinada)

Una Fecha a recordar es cualquier fecha que sea especial para tu prospecto, oportunidad o cliente, como por ejemplo: su cumpleaños, aniversario, o algún acontecimiento importante para él.

Para asignar una fecha a recordar, sigue estos pasos:

1.- Selecciona el nombre del prospecto, oportunidad o cliente al que deseas agregar la fecha a recordar.


2.- Una vez dentro de la ficha del prospecto, oportunidad o cliente, dirígete a la sección de fechas a recordar y da clic en Agregar fecha.


3.- Se abrirá una pequeña ventana en la que:

          - Ocasión será el nombre de la fecha a recordar, por ejemplo cumpleaños. 

         - Para Acción podrás elegir entre enviar un email de plantilla o crear un recordatorio. Si eliges el email, deberás seleccionar una plantilla que se encuentre en tu listado (estas las debes haber elaborado con anterioridad). Selecciona Para quién, CC CCO será enviado el e-mail.

En el caso del recordatorio escribirás lo que desees recordar, como por ejemplo: hacer una llamada de felicitación.


4.- Una vez que los datos han sido verificados, haz clic en Aceptar y tu fecha a recordar quedará registrada.


Los días lunes te llegará un correo con los recordatorios de las fechas a recordar de la semana y al inicio de cada día recibirás los de ese día.